Високоскоростната фирма Jane Street спечели приходи от търговия в началото на 2024 г.
Тримесечните приходи от търговия на Jane Street скочиха до най-високото си ниво от началото на пандемията, тъй като потайната високоскоростна фирма процъфтява успоредно с традиционния Уолстрийт маркет мейкъри.
Групата очаква нейните нетни приходи от търговия за първото тримесечие да бъдат приблизително $4,4 милиарда, повече от два пъти нивото, постигнато от година по-рано, и с 35% повече от края на 2023 г., според прегледани документи от Financial Times.
Болбъстър цифрите подчертават как Jane Street тихомълком се превърна в търговска централа на глобалните финансови пазари, изпреварвайки печалби от редица богати съперници и големи банки.
< Базираната в Ню Йорк компания изчисли, че е спечелила нетен доход от около 2,7 милиарда долара през тримесечието, което й дава марж на нетната печалба от над 60 процента. Сумата увеличи печалбите през последните 12 месеца до приблизително 7,4 милиарда долара. Фирмата, която търгува с десетки хиляди продукти, включително валути, борсово търгувани фондове и опции, отчете печалби от $5,9 милиарда през 2023 г. и $6,7 милиарда през 2022 г.Джейн Стрийт отбеляза в документа, че първата- цифрите за тримесечието все още не са одитирани и може да се променят. Фирмата отказа коментар пред FT.
Цифрите дават рядък поглед върху това колко е нараснал търговският бизнес на Jane Street през последните години, за да съперничи на операциите дори на най-големите банки.
Търговията се очерта като ярка точка за много банки в печалбите за първото тримесечие, отчетени през изминалата седмица, като приходите от търговия с акции и облигации се представиха по-добре, отколкото очакваха анализаторите в JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup.
Търговските бюра на Уолстрийт се възползваха през последните четири години от големите колебания на пазара около пандемията Covid-19, пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и решението на централните банки да вдигнат лихвените проценти на фона на упоритата инфлация.
Документите, прегледани от FT също показаха колко голям играч е станала Jane Street на пазарите на криптовалута, като през последните три години е обърнала монети на стойност над 200 милиарда долара.
Търговията с биткойн скочи тази година след пускането в САЩ на ETF, проследяващи криптовалутата. Спот обемите са скочили с 44 процента до края на февруари спрямо края на 2023 г., според презентация от март на конкурентната търговска фирма Virtu.
Jane Street и Virtu играят основна роля в осигуряването на ликвидност на новите ETF като оторизирани участници.
Резултатите на Jane Street бяха разкрити на потенциални заемодатели като част от плановете за набиране на $1,25 милиарда на пазарите на облигации тази седмица, капитал, който ще му позволи да продължи да се разширява. Компанията – основана през 2000 г. от трима ветерани от търговската фирма Susquehanna и бивш разработчик на IBM – разшири източниците си на финансиране през последните години, като взе заем от институционални инвеститори и създаде револвиращ кредитен механизъм с JPMorgan.
The Big ReadJane Street: най-добрата фирма на Уолстрийт, за която никой не е чувал„Този допълнителен капитал ще подпомогне по-нататъшното разширяване на органичния бизнес“, пише компанията в своя проспект за облигации. „Тези бизнес експанзии в исторически план се оказаха ползотворни и ни позволиха да мащабираме бизнеса си, да достигнем до по-широка клиентска база и да се разширим на нови пазари, като същевременно намерихме нова ефективност на разходите.“
Компанията отбеляза, че голяма част от капиталът, с който разполага, се използва за поддържане на изискванията за маржин с главните брокери от Уолстрийт, които отпускат заеми на Jane Street, зареждайки нейните търговски операции.
Резултатите на фирмата през 2023 г. иначе показват скромен спад в нетната търговска дейност. Джейн Стрийт каза, че това е резултат от спада в нестабилността от предходна година, когато Федералният резерв започна агресивно да повишава лихвените проценти, което доведе до резки колебания в цените на активите.
Допълнителни доклади от Джошуа Франклин и Дженифър Хюз в Ню Йорк
