Warburg Pincus се обединява с Horta-Osório в оферта за 6 милиарда евро за телекомуникационни активи

Warburg Pincus се сплоти с някогашния ръководител на Credit Suisse сър Антонио Орта-Осорио в оферта от над 6 милиарда евро от американската частна капиталова компания за португалските телекомуникационни активи на Altice, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Сделката ще означи завръщане за Орта-Осорио, някогашен основен изпълнителен шеф на Lloyds Banking Group, който напусна Credit Suisse предходната година, откакто загуби поддръжката на борда след нарушавания на разпоредбите за карантина против ковид.

Оттогава 59-годишният португалец пое консултантски функции в италианския заемодател Mediobanca и компанията за частни финансови вложения Cerberus, само че главно не се представяше.

Той е освен това от консултант по офертата на Warburg, съгласно хора, осведомени с връзката, които я описаха като „ партньорство “, и той може да играе роля в бизнеса, в случай че бъде закупен, макар че това към момента не е беше решено.

Орта-Озорио ръководеше португалския бизнес на Сантандер при започване на 2000-те години, когато Portugal Telecom, който по-късно беше платен от Altice, беше огромен клиент.

Altice предлага предложения за португалския си телекомуникационен бизнес до началото на януари и е получила интерес от голям брой играчи в промишлеността и фондове за частни финансови вложения, в това число американската група Apollo, споделиха източници, осведомени с въпроса.

Търгът на Altice Portugal е част от по-широко изпитание, ръководено от Патрик Драхи, притежателят на милиардера на Altice, за продажба на активи, с цел да почисти дълга си от $60 милиарда на фона на опасения за по-високи лихвени проценти.

p>

Драхи алармира, че е подготвен да продаде разнообразни елементи от своята телекомуникационна и медийна империя, която включва активи във Франция, Израел и Съединени американски щати, защото е изправена пред погашение на задължения през идващите години.

Altice разгласи през ноември, че се е съгласила да продаде мажоритарен дял от своя френски център за данни на Morgan Stanley и също по този начин желае да се освободи от компанията за онлайн видеореклама Teads.

Altice също беше обект на наблюдаване от лятото, когато Армандо Перейра, съоснователят на компанията, беше подложен под домакински арест в Португалия, до момента в който прокурорите проверяват обвинявания в корупция против него. По-рано Перейра отхвърли да е направил нарушаване.

Warburg Pincus неотдавна събра повече от 17 милиарда $ за най-новия си водещ фонд за частни финансови вложения макар сложния пазар.

Фирмата направи редица вложения през последните години в секторите на телекомуникациите и технологиите, в това число придобиването на холандския бизнес на T-Mobile, в договорка, оценяваща компанията на 5,1 милиарда евро. Warburg също закупи сателитната компания Inmarsat в договорка за 6 милиарда $ през 2019 г. 

Европейският съръководител на Warburg е някогашният основен изпълнителен шеф на Deutsche Telekom Рене Оберман, който е взел участие в някои от тези вложения. Наред с вложението в телекомуникации, Warburg също поддържа компании в секторите на технологиите, опазването на здравето и бизнес услугите, наред с други.

Horta-Osório, Warburg, Altice и Apollo отхвърлиха коментар.

Допълнителен репортаж от Лейла Аббуд и Антоан Гара