Японските малки доставчици на батерии за електрически превозни средства усещат горещината в надпреварата за мащаб

По-малките компании играят голяма роля във веригата за доставки на батерии за електрически превозни средства в Япония, косвено подкрепяйки компании като Toyota Motor и Tesla. Но мнозина се борят да бъдат в крак със скоростта и мащаба на необходимите инвестиции, докато търсенето на електромобили процъфтява, заплашвайки да създаде затруднения в индустрия, която Токио желае да насърчава.

„Наскоро получихме искания от Европа, САЩ, Китай и Южна Корея – включително две големи автомобилни компании – да купят нашите машини, но ние отказахме всички“, каза президентът на японски производител на машини пред Nikkei Asia. „В момента просто няма място в производствения ни капацитет.“

Компанията произвежда фабрично оборудване, използвано за производство на батерии за електромобили. Той харчи десетки милиони долари за изграждането на завод в западна Япония, който трябва да бъде готов тази година, но това ще задоволи търсенето на съществуващи клиенти като Panasonic.

Президентът каза, че компанията е спряла допълнителен инвестиционен план, който може да струва приблизително колкото първия поради опасения, че заемането на пари от банка би било твърде голямо бреме.

„Компания с нашия размер ще трябва да построи повечето от съществуващите ни сгради като обезпечение за заемане на пари от банката“, каза той. Компанията, която има само около 100 служители, не разполага с много останали активи, които вече не са били използвани като обезпечение, което означава, че ще трябва да заеме пари за следващата инвестиция при много по-високи лихви. Той каза, че ще трябва да разчита на държавни субсидии, за да продължи напред.

Токио иска по-малки компании като тази да сключват съюзи помежду си, за да засилят конкурентоспособността си, но някои от тях се опасяват, че това би означавало да се откажат от автономията си на технологиите за големите автомобилни производители. Те се притесняват, че не могат да определят своя собствена програма за научни изследвания и развитие, което може да означава, че ще загубят предимството си да имат собствена уникална технология.

Kataoka, базиран в Киото доставчик на оборудване за производство на батерии с около 200 служители , заяви, че планира да утрои производствения си капацитет до края на фискалната 2027 г. чрез създаване на нова фабрика и наемане на производствени площи от близка компания.

„Това е инвестиционен прилив, въпреки че нямаме много пари“, каза председателят Коджи Катаока. Компанията може да "се справи" с финансовата ситуация, каза той, тъй като времето на нейните инвестиции е раздалечено, но той също така каза, че обмисля приемането на финансиране от инвеститори и евентуално преследване на първично публично предлагане за набиране на пари в бъдеще. p>

И двете компании са съгласни, че въпреки докладите за забавяне на продажбите на електромобили, има вълна от инвестиции в батерии, тъй като производители на автомобили като Toyota се опитват да наваксат изоставането си от други компании, които се насочиха по-бързо към електрическите превозни средства.

Toyota има за цел да увеличи продажбите си на батерии EV 15 пъти до 2026 г. в сравнение с нивата от 2023 г. до 1,5 милиона единици. Panasonic, основен доставчик на батерии за американския производител на електромобили Tesla, заяви, че иска да учетвори капацитета си за производство на батерии за електромобили до март 2031 г. в сравнение с март 2023 г.

Тъй като пазарът се очаква да се увеличи, „производителите на батерии се борят за осигуряване на необходимите доставчици на машини“, каза Рюта Моришима, изпълнителен директор на японската индустриална група Battery Association for Supply Chain. Това е дилема за японските доставчици, тъй като те са „90 процента малки и средни предприятия и им липсват работници и пространство за изграждане на повече фабрики“, добави той.

Моришима каза, че това не е така за конкурентни китайски или южнокорейски доставчици на батерии, които разшириха бизнеса си чрез сливания и в крайна сметка доставяха разнообразие от оборудването, необходимо за производството на батерии. Японските производители са по-балканизирани в тесни области на бизнеса, като всеки доставя само малка част от производствения процес.

Тази статия е от Nikkei Asia, глобално издание с уникална азиатска гледна точка към политиката, икономиката , бизнес и международни отношения. Нашите собствени кореспонденти и външни коментатори от цял свят споделят своите възгледи за Азия, докато нашата секция Asia300 предоставя задълбочено отразяване на 300 от най-големите и най-бързо развиващи се регистрирани компании от 11 икономики извън Япония.

Абонирайте се | Групови абонаменти

Процесите, включени в производството на литиево-йонни батерии, включват производство на електроди, залепване на електродите върху тънки метални листове, навиването им, поставянето им в метални кутии, пълнене на кутиите с течен електролит и зареждане и изхвърляне на електричество за окончателна проверка.

Моришима твърди, че тази японска бизнес култура е един от факторите, които възпират индустрията на EV в страната. Липсата на силно лидерство означава, че доставчиците се нуждаят от време, за да се координират помежду си и с клиентите, което прави производителите на батерии по-бавни при създаването на нови производствени линии, каза той.

Сега има признаци, че японските доставчици са изправени пред конкуренция от задгранични производители на вътрешния си пазар.

Guangdong Hynn Technology, китайски производител на оборудване за производство на батерии с повече от 3000 служители, създаде своя японски офис през 2023 г., надявайки се да грабне бизнес с компании като като Тойота. Hynn е основен доставчик на китайския CATL, най-големият производител на батерии за електромобили в света, и други, казаха от компанията, като добавиха, че обмислят публично листване в бъдеще.

Hynn каза, че има интерес към използването на нейните машини от японски производители на автомобили, които традиционно предпочитат местни компании като доставчици. „Можем да предоставим машини с възможности, които най-добре отговарят на нуждите на клиентите и са по-евтини“, каза представител от японския офис.

Японското министерство на икономиката, търговията и промишлеността е наясно с риска малките домашни групи може да загубят опората си в страната. Следващият кръг от субсидии, насочен към производителите на батерии и техните доставчици, с общо около 500 милиарда йени (3,2 милиарда долара) на разположение, за първи път ще бъде разширен и до производителите на машини.

Министерството има изложи изисквания към компаниите, които искат да кандидатстват за субсидията, за да насърчи малките компании да формират съюзи, така че компаниите „да могат по-добре да координират множеството процеси на производство на батерии и да могат да приемат поръчки от клиенти на едно място“, правителство каза служител.

Процесът за кандидатстване за субсидия приключва в края на май. Съобщения за избраните компании вероятно ще последват след един или два месеца.

Един японски източник от индустрията каза, че тези усилия ще се надяват да променят нагласата на традиционните малки компании в страната. „Ако го формулирате добре, бихте казали, че те са здравословно предпазливи или бихте могли да кажете, че им липсва амбиция“, каза човекът.

Въпреки че индустриалните групи и Токио са съгласни, че доставчиците на оборудване и машини трябва да бъдете по-конкурентоспособни, някои малки компании смятат, че неотдавнашният натиск за реформиране на сектора е начин за големите производители на автомобили да защитят съществуващите си доставчици.

„Чувствам, че големите производители на автомобили стоят зад скорошния натиск [за реформиране на индустрията ]“, каза изпълнителен директор на компания, която произвежда машини за производство на батерии. „Големите производители на автомобили се опитват да разбият съществуващата индустрия, базирана на [малки] компании, и настояват за нови идеи.“

Индустриални групи като BASC, на които са членове Toyota, Nissan и Honda, въвеждат мерки като като обучение на съществуващи доставчици на автомобилни компоненти да навлязат в бизнеса с батерии или предлагане на стандарти за производство на батерии, така че да бъде по-лесно за производителите на батерии или производителите на автомобили да възпроизвеждат процеси в чужбина. -създадени вериги за доставки на японски производители на автомобили, пирамидална структура, известна като кейрецу на японски. Електромобилите имат по-малко части от традиционните автомобили и нямат двигател, който отдавна е източник на конкурентоспособност за много производители на автомобили.

Ръководителят на машините за батерии каза, че получаването на поръчки директно от производители на батерии или автомобилни компании обикновено води до по-високи печалби, докато в пирамида с хиляди доставчици на части има „по-голям риск от бюджетни ограничения и отнемане на ноу-хау“. информация за нашата технология, ако производствените линии се доставят в чужбина“, каза той. „Ще бъдем изтощени . . . Това просто Toyota се опитва да защити съществуващите си доставчици?“