Загубите на офис сгради в САЩ удариха японския кредитор Aozora

Японската банка Aozora обвини влошените офис заеми в САЩ, като прогнозира първата си загуба за цялата година от 2009 г. насам, в знак на нарастващия стрес на американския пазар на търговски имоти.

Акциите в Aozora паднаха до максималния си лимит в четвъртък, след като средноголямата банка прогнозира загуба за цялата година по заеми за недвижими имоти в чужбина и предупреди, че ще отнеме до две години, за да се стабилизира пазарът на офиси в САЩ .

Предупреждението за печалба на Aozora повтори съобщението от предишния ден на New York Community Bancorp, което каза, че е загубило $260 милиона през последните три месеца на 2023 г. Кредиторът, който купи фалиралата Signature Bank през миналата година регионални банкови сътресения, каза, че очакваните загуби са свързани със заеми за офис сгради в САЩ.

Пазарът на търговски недвижими имоти в САЩ беше стресиран от нарастващите лихви и структурната промяна към дистанционна работа, която се ускори по време на Covid-19 пандемия. Fitch прогнозира миналата седмица, че просрочията на обезпечени с търговска ипотека ценни книжа в САЩ ще се увеличат от 3,3% на 8,1% през 2024 г., тъй като предизвикателствата при рефинансирането водят до неизпълнение на задължения.

Aozora, която преди това прогнозираше печалба от 24 млрд. йени (164 млн. щатски долара) за финансовата година, приключваща през март, ревизирани надолу до нетна загуба от 28 млрд. йени. Банката заяви, че новата ѝ прогноза отразява допълнителни обезщетения за загуби по заеми на фона на нарастващите рискове от влошаване на заеми, свързани с имоти.

Базираният в Токио кредитор заяви в представянето на резултатите си, че има 1,89 милиарда долара неизплатени заеми за офиси в САЩ , което представлява 6,6 на сто от общите кредити на банката. Към 31 декември миналата година 719 милиона долара се считат за необслужвани.

Най-голямата финансова експозиция на Aozora по отношение на необслужваните заеми в САЩ е към град Чикаго. В Чикаго „необходимо е значително време, за да се възстановят балансите между търсене и предлагане в градските райони“, казаха от банката. „Обемът на продажбите на имоти остава много нисък.“

Преди съобщението акциите на банката се търгуваха близо до петгодишен връх. Акциите паднаха с повече от 21,4 процента след предупреждението за печалбата, предизвиквайки автоматично спиране на търговията, тъй като достигна долната граница.

Анализатори в Япония казаха, че Aozora има особено висока експозиция към американския пазар. „Малко вероятно е [търговските недвижими имоти в САЩ] да представляват системен риск, като се има предвид, че представляват по-малко от 0,1 процента от заемите в големите японски банки, които разкриват тази експозиция“, каза Макото Курода, японски финансов анализатор в Goldman Sachs в Токио.

„Интересът на инвеститорите към японския банков сектор е висок предвид очакванията за потенциално отклонение от отрицателните лихвени проценти и смятаме, че тази история ще остане до голяма степен непокътната“, каза Курода.

През последните месеци финансовите регулатори на Япония оказват натиск върху регионалните банки и средните кредитори като Aozora, за да се подготвят за всякакви смущения от първото повишаване на лихвените проценти в страната от повече от десетилетие, което може да се случи по-късно тази година година.

Миналата година управителят на Централната банка на Япония Казуо Уеда каза, че банковата система на страната е достатъчно стабилна, за да издържи известно увеличение на краткосрочните лихвени проценти, ако трябваше да започне нормализиране на политиката. Но той добави: „Това е въпрос на степен . . . ще трябва внимателно да наблюдаваме ситуацията.“

Последвайте ни в