Citigroup започва да проследява колко често частните банкери се обаждат на клиенти

Citigroup е започнала да проследява колко обаждания правят нейните частни банкери на клиенти, докато американският заемодател се опитва да даде тласък на закъсалия си бизнес за управление на богатството, според хора, запознати с материя.

Частните банкери на Citi сега трябва да предават отчети за обаждания, за да записват всеки разговор, който имат с клиент — чиято нетна стойност обикновено трябва да бъде най-малко $10 милиона, за да се класира за частната банка — и също така това, което беше обсъдено, казаха хората.

Те също така са били насърчавани да се свързват с всеки от клиентите си поне веднъж на всеки 90 дни, добавиха хората.

Тези нови показатели за ефективност отразяват как Citi, която е възприела по-гъвкав подход към работата от вкъщи от много конкуренти, се опитва да изцеди повече от своите служители.

Банкерите на Citi е трябвало да съхраняват някои регистрационни файлове с обаждания в миналото от съображения за съответствие, но не е трябвало да го правят преди това, за да проследят ефективността. Няколко частни банкери от конкурентите на Citi казаха, че банките им ги насърчават да регистрират обаждания, но не са направили това изрично изискване.

Изискването беше прието зле от някои служители, които смятат, че това не е продуктивно използване на техните време, казаха запознати. Това идва и когато Citi съкращава хиляди работни места като част от голяма реорганизация.

Говорител на Citi каза: „Подобряването на клиентското изживяване е нашият фокус номер едно. Документирането и споделянето на обратна връзка с клиентите е един от начините да гарантираме, че доставяме за тях, и е стандартна практика в Citi и в цялата индустрия.“

Ходът е указ от Анди Сиг, който ръководи отдела за управление на богатството на Citi и се присъедини към компанията миналата година от Bank of America.

Бизнесът е една от областите на растеж, идентифицирани от главния изпълнителен директор Джейн Фрейзър, заедно с други съперници на Уолстрийт, които гледат на управлението на богатството като на начин да се отговори на апетита на инвеститорите за стабилни, базирани на такси печалби.

Поделението обаче изостава от съперници като JPMorgan Chase, Morgan Stanley и франчайза Merrill Lynch на BofA.

Приходите в частната банка паднаха със 17 процента през 2023 г. до 2,3 милиарда долара и възлизат на 7,1 милиарда долара в подразделението за управление на богатството на Citi, спад от 5 процента на годишна база.

Фрейзър каза на инвеститорите миналия месец, че бизнесът за управление на богатството „не е там, където трябва да бъде“.

Сиг каза на служителите, че част от стратегията му е да продава на клиентите повече инвестиционни продукти и да получава такса за управление на техните активи , твърдят запознати.

Частната банка от висок клас на Citi е един от трите стълба на нейния бизнес за управление на богатството, наред с марката Citi Gold, която обслужва повече клиенти на дребно, и нейния бизнес „Wealth at Work“, който банкира корпоративни служители клиенти.

Като част от прегледа на бизнеса след присъединяването на Sieg, консултантската фирма McKinsey идентифицира 800 клиенти на Citi, които имат значителна нетна стойност, но нямат никакви инвестиции в нея, казаха хората.

Последвайте ни в