Fintech Ebury подслушва Goldman за £2 млрд. IPO в Обединеното кралство

Разплащателната група Ebury е назначила капиталови банкери в Goldman Sachs да управляват работата по плануваното в началото обществено предложение на стойност £2 милиарда в Лондон, защото fintech напредва с едно от редките листвания за Обединеното кралство.

Goldman е измежду банките, които ще управляват IPO-то, което може да се случи най-скоро през първата половина на идната година, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Ebury, благосъстоятелност на испанската банка Santander, може да бъде оценена на почти £2 милиарда, прибавиха те.

Финтехът се спря на Лондон, откакто проучва разнообразни други варианти, в рядко гласоподаване на доверие за финансовите пазари в Обединеното кралство, които страдат от дефицит на листвания.

Листването на Ebury ще бъде деликатно следено от останалата част от финтех бранша. Много компании са алармирали за упоритостта си да търгуват, само че нестабилните пазарни условия на фона на високите лихвени проценти отблъснаха вложителите.

Миналогодишното предложение на конкурентни финтех CAB Payments се възприема като неуспех, който в допълнение изплаши вложителите. Компанията претърпя внезапен спад на оценката, защото акциите й се сринаха с повече от 70 % единствено три месеца след разочароващото IPO.

Лосването на Ebury също ще се преглежда като тест за лондонските финансови пазари, които се стремят да подтикват обжалването им посредством преправяне на техните правила за листване.

Лондонската фондова борса беше наранена от поредност от високопоставени напускания, защото фирмите търсят по-високи оценки в чужбина и защото относително евтините листнати в Обединеното кралство групи стават привлекателни цели за усвояване.

Междувременно някои по-големи финтех компании, като шведската „ купете в този момент, платете по-късно “ Klarna, се приготвят за листване в Ню Йорк.

Ebury предлага услуги, в това число трансгранични заплащания, преводи на заплати, ръководство на валутния риск и бизнес кредитиране. Основана е през 2009 година от испанските инженери Хуан Лобато и Салвадор Гарсия.

Печалбата е £16 млн. преди лихви, налози, амортизация и обезценка и £204 милиона доходи през годината до края на април 2023 година

Други основани в Лондон финтех компании, които са показали, че е евентуално да листнат обществено акциите си през идващите години включват Zopa, Revolut, Starling и Zilch. Последното сполучливо листване за бранша пристигна с директното листване на трансграничната разплащателна група Wise през 2021 година, което беше приветствано като извънреден триумф за бранша.

Goldman и представител на Ebury отхвърлиха коментар.