Групата за ремонт на автомобилни стъкла Belron в начални преговори за IPO на стойност 24 милиарда евро

Belron, най-големият бизнес в света за замяна на предни стъкла и ремонт на автомобилни стъкла, е в начален стадий на договаряния с банкери за листване на фондовия пазар на стойност 24 милиарда евро.

Групата се състои от сбирка от разпознаваеми имена с Autoglass в Обединеното кралство, Carglass в Европа и Safelite в Съединени американски щати.

Управлява се от Карлос Брито, някогашен началник на пивоварната AB InBev, и основен финансов шеф Хъмфри Сингър, който е заемал същия пост в Marks and Spencer.

Компанията в петък преоцени заем от 4,65 милиарда $ и заем от 2,05 милиарда евро на по-ниски маржове. Стойността му на предприятието е 32 милиарда евро, в това число дълг от 8 милиарда евро.

BNP Paribas, Bank of America и JPMorgan бяха букрънъри при преоценката на облигациите, поставяйки банките в мощна позиция за роля във всяко листване, споделиха двама души, осведомени със обстановката.

Ръководните фрагменти прекараха последната седмица в срещи с банкери, преди да стартират процеса за избор на консултанти и букрънъри през идващите няколко месеца. Листването може да се реализира към края на тази година, според от пазарните условия, споделиха те.

Тепърва следва да бъде взето решение дали Belron ще се предлага в Ню Йорк или Амстердам, прибавиха те.

В последното си показване пред вложителите Belron сподели, че е генерирала 1,7 милиарда евро поправена облага преди лихви, налози, обезценка и обезценка, което се равнява на 27 % марж.

Компанията регистрира 6,5 милиарда евро доходи за 2024 година, спрямо 4,6 милиарда евро през 2021 година, съгласно слайдовете на вложителите.

Мажоритарен притежател е на основаната в Белгия D’Ieteren Group, която има 50,3 % дял.

Групите за частен капитал Clayton Dubilier & Rice, Hellman & Friedman, сингапурската GIC и BlackRock имат 40,1%, до момента в който управлението на групата и Atessa имат 9,6%.

Atessa е капиталовото средство на най-големия донор на Лейбъристката партия на Обединеното кралство Гари Лубнер, който беше основен изпълнителен шеф на Belron сред 2000 година и 2023 година През 2023 година той подари £4,5 милиона на Лейбъристите.

Белрон отхвърли коментар.