Индонезийската Bank Mandiri „отвръща на удара“ на финтех конкурентите

Нарастващите изтегляния и използване на нейните двегодишни приложения за дигитално банкиране повишават доверието на най-големия кредитор в Индонезия Bank Mandiri, тъй като финтех играчите се опитват да задържат съществуващи клиенти, докато търси повече сред голямото население на страната без банкови услуги, каза шефът на банката пред Nikkei Asia.

Дармаван Джунайди, президент-директор, каза, че когато пое ролята си през октомври 2020 г. в най-големия кредитор в Индонезия по активи, както финансови технологични експерти и клиенти се съмняваха в способността на традиционните банки като Mandiri да бъдат в крак с дигитализацията във финансовия сектор.

Това беше причинено от възхода на дигиталните банки, подкрепяни от регионални технологични гиганти, като индонезийските GoTo и Сингапурско море, както и стартиращи финтех фирми, предлагащи заеми от типа peer-to-peer, мобилни портфейли и други финансови услуги в най-голямата икономика в Югоизточна Азия. Всички искат част от доходоносния пазар в Индонезия, където проникването на мобилните телефони е високо, но където 80 процента от населението или не разполага с банкови услуги, или не разполага с достатъчно банкови услуги.

„Тъй като има много стартиращи финтех компании, мнозина коментираха, че големите финансови институции като Mandiri ще станат динозаври, защото не успяхме да предложим инициативи за дигитална трансформация“, каза Джунайди. Но сега банката може да покаже, че „отвръща на удара . . . [срещу] играчи, които твърдяха, че ще придобият нашия бизнес [и] ще подкопаят нашия пазарен дял“, каза той.

Тази статия е от Nikkei Asia, глобално издание с уникална азиатска гледна точка към политиката, икономиката , бизнес и международни отношения. Нашите собствени кореспонденти и външни коментатори от цял свят споделят своите възгледи за Азия, докато нашият раздел Asia300 предоставя задълбочено отразяване на 300 от най-големите и най-бързо развиващи се регистрирани компании от 11 икономики извън Япония.

< br/>Абонирайте се | Групови абонаменти

Junaidi имаше предвид успеха на платформите за дигитално банкиране на държавната банка, особено Livin' – мобилно приложение за клиенти на дребно, което той нарече „истинското суперприложение“ в очевидно проучване на индонезийските технологии гигантското приложение GoTo за организиране на превози, електронна търговия и други услуги.

Въпреки че в основата си е ребранд на старото си приложение за мобилно банкиране, Bank Mandiri вдъхна нов живот на Livin' от стартирането си през октомври 2021 г. Приложението сега може да се похвали с близо 90 функции, позволяващи на потребителите да изпълняват много функции в приложението, от редовни банкови услуги и трансгранични парични преводи до инвестиране във взаимни фондове и закупуване на самолетни и концертни билети.

Много фирми искаха Livin' да включват техните услуги, каза Джунайди, добавяйки, че приложението има около 20 милиона потребители месечно, приблизително пет пъти повече от количеството преди две години.

„Сега имаме почти 10 000 транзакции в секунда редовно и до . . . 18 000 по време на пиковите часове“, каза той, добавяйки, че това не е причинило проблеми, тъй като Livin' е изграден върху система, която може да обработва 35 000 транзакции в секунда.

„Ние дори изграждаме възможност за до 60 000 транзакции в секунда“, каза той. „И аз поисках да започна разработката . . . [за] 100 000 транзакции в секунда.“ Това би бил един от най-високите нива на използване на капацитет за всяко приложение за мобилно банкиране в света, добави той.

Дигиталното банкиране отбеляза годишен двуцифрен ръст в Индонезия през последните няколко години, тенденция, която продължава ускорено от пандемията на Covid. Следващата година Bank Indonesia, централната банка на нацията, прогнозира ръст от 23 процента в стойността на транзакциите на дигиталното банкиране, за да достигне $4,5 трилиона.

Освен Mandiri, Bank Central Asia — най-големият частен кредитор в страната по активи — и Bank BTPN, друг голям частен кредитор, са сред най-агресивните традиционни банки в дигиталната сфера.

Mandiri стартира и платформи за цифрово банкиране, насочени към корпоративни клиенти на едро и малки предприятия, като и двете показват потенциал за растеж.

Mandiri отчете 27% годишен ръст на нетния доход до Rp39tn ($2,52 млрд.) през периода януари-септември. Изследователската компания CreditSights в бележка от ноември написа, че по-високите транзакции в дигиталните платформи на Mandiri са допринесли за 10-процентно увеличение на приходите от такси, добавяйки, че банката е отбелязала „най-силната възвръщаемост сред индонезийските банки“.

Цената на акциите на Mandiri се повиши с около 20 процента тази година, надминавайки други големи индонезийски банки и референтния индекс Jakarta Composite.

Junaidi каза, че успехът на нейните дигитални платформи е позволил на банката да затвори някои от своите физически клонове, намалявайки броя до около 2200 от 2600 преди три години.

„Технологията и цифровата поддръжка . . . прави операциите ни по-икономични, докато бизнесът ни продължава да расте“, каза той. „Нашето проникване на пазара става все по-интензивно, въпреки че имаме по-малко клонове.“