Световни новини без цензура!
Китайската индустрия за батерии е изправена пред вълна на консолидация
Снимка: ft.com
Financial Times | 2024-10-31 | 02:09:21

Китайската индустрия за батерии е изправена пред вълна на консолидация

Вълна на консолидация заля китайската индустрия за батерии, което доведе до отменени инвестиции и излизане на по-малки играчи, дори когато лидерите CATL и BYD продължават с плановете си за разширяване.

През първите седем месеца на годината 19 проекта за гигафабрики за батерии са били отменени или отложени в Китай, според базираната в Лондон изследователска компания Benchmark Mineral Intelligence. Това само ускори съществуващото оттегляне на инвестициите в заводи за батерии, тъй като производителите на електрически превозни средства - главно в Европа - се борят със забавящите се продажби. 

„Настъпи голяма консолидация в китайски съоръжения, където ниските цени, съчетани с борби с доходността, означават, че компаниите са изоставили плановете си“, каза анализаторът на Benchmark Еван Хартли. Той изчисли, че тези анулации ще намалят капацитета на гигафабриката за батерии в Китай за 2030 г. с 3 процента. 

Сътресението в претъпканата китайска индустрия за батерии идва, когато ръстът на продажбите на електромобили е намалял в някои части на света. След двуцифрено увеличение, темповете на растеж в Европа и Северна Америка се очаква да спаднат съответно до 6 процента и 7 процента, според Rho Motion, консултантска компания за веригата за доставки на електромобили.

Китайският автомобил индустрията също се подготвя за подобна рационализация, след като се увеличи по време на инвестиционния бум през последното десетилетие. 

Индустриалните органи изчисляват, че има приблизително 50 китайски групи за батерии за електромобили, произвеждащи в най-големия автомобилен пазар в света, което води до игра за оцеляване, която ще се засили, тъй като те са изправени пред ожесточена конкуренция за технологии и по-строги правителствени разпоредби. 

Китайският пазар е рязко разделен между по-големите играчи като CATL и BYD, които доминират световния пазар за батерии за електрически превозни средства, и редица по-малки играчи, които са оставени да се конкурират с по-малко финансова мощ и разходи конкурентоспособност. 

„Китайската индустрия навлезе в нов кръг от конкуренция, движена от технологичните иновации и надграждането на капацитета“, каза Кевин Шанг, главен анализатор в компанията за данни и анализи Wood Mackenzie. „По принцип тези, които не могат да се справят с тенденцията, постепенно ще бъдат изгонени от пазара.“ 

Пекин също така издаде нови разпоредби за справяне със свръхкапацитета, принуждавайки редица местни производители на батерии да прекратят проекти наскоро в Китай и задграничните пазари. 

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай през юни финализира ревизирани насоки за производството на литиево-йонни батерии в страната, които определят по-високи стандарти за енергийна интензивност, плътност на мощността, жизнен цикъл и други спецификации на батериите. Правилата ще помогнат на компаниите да намалят производствените проекти, които са „изключително за разширяване на капацитета“, каза министерството. 

„Това показва, че правителството е наясно с ниското използване във веригата на доставки“, пишат анализаторите на Citi в изследователска бележка. „Вярваме, че регламентът ще бъде от полза за водещите имена във всеки подсектор, свързан с батериите, тъй като се опитва постепенно да премахне неактивния капацитет и да засили бариерата за навлизане с технически стандарти.“

В резултат на това новите играчи имат бореше се. През април Nanfang Black Sesame Group, най-големият производител на пюре в Китай, съобщи на инвеститорите, че е спрял планирания си проект за батерии на стойност 3,5 милиарда долара в източната провинция Дзянси, цитирайки „дълбоки промени“ в новия пейзаж на енергийния пазар. Групата едва миналата година обяви завой към съхранение на енергия.

„Компанията няма да действа твърде прибързано . . . и да изчакаме най-добрия ни шанс да изпълним [проекта], за да избегнем по-високи инвестиционни разходи и свързаните с тях загуби“, се казва в подаване на документ на борсата. 

През април повече от 20 китайски компании разкриха планове за строителство на нови съоръжения за производство на батерии, които се очаква да имат общ годишен капацитет от 152 гигаватчаса, което е спад от 55% спрямо година по-рано, според събрани данни от China Energy Storage Alliance, индустриална група.

По-малките китайски производители на батерии също бяха принудени да преосмислят някогашните си агресивни планове за експанзия в чужбина. 

SVolt Energy Technology, която беше отделена от производителя на автомобили Great Wall Motor и седмия по големина производител на батерии в Китай, се отказа от плановете си през май за изграждане на завод за батерии в Източна Германия, позовавайки се на несигурността относно планирането, тарифите и субсидии, както и загубата на водещ клиент.

Столът на SVolt Янг Хонгсин предупреди, че по-малко от 40 производители на батерии могат да оцелеят от вълната на консолидация до края на тази година. „Преди това производителите на батерии от ниво 2 и ниво 3 участваха в ценови състезания, за да спечелят повече пазарен дял. В момента дори най-големите играчи намаляват цените“, каза Янг на събитие миналия месец.

Компаниите от производителите на батерии и миньорите на литий до производителите на катоди и аноди претърпяха спад на печалбите поради падащите цени на батериите, причинени чрез прекомерна експанзия в отговор на скока на търсенето между 2021 и 2022 г. 

Комбинираните приходи и нетните печалби на 107 регистрирани на континента компании във веригата за доставка на литиеви батерии възлизат на 293 млрд. юана (40 млрд. долара) и 17 млрд. юана за първото тримесечие, съответно с 18% и 50% спад спрямо година по-рано. 

Очаква се обаче първокласните производители на батерии да станат още по-силни и да увеличат инвестициите си, когато по-малките играчи се сливат или фалират. 

Миналия месец Amplify Cell Technologies, съвместно предприятие между четвъртия по големина производител на батерии в Китай Eve Energy, базирания в Индиана производител на двигатели Cummins и двама производителя на камиони, Daimler и Paccar, започна строителството на завод за батерии в Мисисипи .

Голямото четене Защо американците не купуват повече електромобили

 Eve Energy също обяви инвестиция от 3,3 милиарда Rmb в нова фабрика в Малайзия за производство на батерии за съхранение на енергия и потребителски батерии, докато петият по големина производител на батерии в Китай Gotion High Tech планира да инвестира 1,3 милиарда долара в изграждането на първата си гигафабрика за EV батерии в Мароко. Sunwoda, шестият по големина производител на батерии в Китай, има за цел да инвестира до Rmb2bn за изграждането на нов завод за батерии във Виетнам. 

Но Шанг от Wood Mackenzie предупреди, че китайските производители на батерии, дори и по-големите, вероятно ще се сблъскат с предизвикателства в задграничните си амбиции, тъй като са изправени пред различна регулаторна среда, както и геополитическа несигурност. 

„Китайските компании искат да отидат в чужбина, но те стават по-реалистични“, каза Шанг. „Не е толкова просто като копиране и поставяне [техния успех в Китай], така че е много по-сложно от това.“

Източник: ft.com


Свързани новини

Коментари

Топ новини

WorldNews

© Всички права запазени!