Китайската индустрия за батерии е изправена пред вълна на консолидация

Вълна на консолидация заля китайската промишленост за акумулатори, което докара до анулирани вложения и излизане на по-малки играчи, даже когато водачите CATL и BYD не престават с проектите си за разширение.

През първите седем месеца на годината 19 плана за гигафабрики за акумулатори са били анулирани или отсрочени в Китай, съгласно основаната в Лондон изследователска компания Benchmark Mineral Intelligence. Това единствено форсира съществуващото отдръпване на вложенията в фабрики за акумулатори, защото производителите на електрически транспортни средства - основно в Европа - се борят със забавящите се продажби. 

„ Настъпи огромна консолидация в китайски уреди, където ниските цени, съчетани с битки с доходността, значат, че фирмите са изоставили проектите си “, сподели анализаторът на Benchmark Еван Хартли. Той пресметна, че тези анулации ще понижат потенциала на гигафабриката за акумулатори в Китай за 2030 година с 3 %. 

Сътресението в претъпканата китайска промишленост за акумулатори идва, когато растежът на продажбите на електрически автомобили е намалял в някои елементи на света. След двуцифрено нарастване, темповете на напредък в Европа и Северна Америка се чака да спаднат надлежно до 6 % и 7 %, съгласно Rho Motion, консултантска компания за веригата за доставки на електрически автомобили.

Китайският автомобил промишлеността също се приготвя за сходна модернизация, откакто се усили по време на капиталовия взрив през последното десетилетие. 

Индустриалните органи пресмятат, че има почти 50 китайски групи за акумулатори за електрически автомобили, произвеждащи в най-големия авто пазар в света, което води до игра за оцеляване, която ще се ускори, защото те са изправени пред яростна конкуренция за технологии и по-строги държавни разпореждания. 

Китайският пазар е внезапно разграничен сред по-големите играчи като CATL и BYD, които преобладават международния пазар за акумулатори за електрически транспортни средства, и редица по-малки играчи, които са оставени да се конкурират с по-малко финансова мощност и разноски конкурентоспособност. 

„ Китайската промишленост навлезе в нов кръг от конкуренция, движена от софтуерните нововъведения и надграждането на потенциала “, сподели Кевин Шанг, основен анализатор в компанията за данни и разбори Wood Mackenzie. „ По принцип тези, които не могат да се оправят с наклонността, последователно ще бъдат изгонени от пазара. “ 

Пекин също по този начин издаде нови разпореждания за справяне със свръхкапацитета, принуждавайки редица локални производители на акумулатори да прекратят планове неотдавна в Китай и задграничните пазари. 

Министерството на индустрията и осведомителните технологии на Китай през юни завърши ревизирани насоки за производството на литиево-йонни акумулатори в страната, които дефинират по-високи стандарти за енергийна активност, компактност на мощността, витален цикъл и други спецификации на батериите. Правилата ще оказват помощ на фирмите да понижат индустриалните планове, които са „ извънредно за разширение на потенциала “, сподели министерството. 

„ Това демонстрира, че държавното управление е наясно с ниското потребление във веригата на доставки “, пишат анализаторите на Citi в изследователска записка. „ Вярваме, че регламентът ще бъде от изгода за водещите имена във всеки подсектор, обвързван с батериите, защото се пробва последователно да отстрани неактивния потенциал и да ускори бариерата за нахлуване с механически стандарти. “

В резултат на това новите играчи имат бореше се. През април Nanfang Black Sesame Group, най-големият производител на пюре в Китай, заяви на вложителите, че е спрял планувания си план за акумулатори на стойност 3,5 милиарда $ в източната провинция Дзянси, цитирайки „ дълбоки промени “ в новия пейзаж на енергийния пазар. Групата едвам предходната година разгласи завой към предпазване на сила.

„ Компанията няма да работи прекомерно прибързано . . . и да изчакаме най-хубавия ни късмет да осъществим [проекта], с цел да избегнем по-високи капиталови разноски и обвързваните с тях загуби “, се споделя в подаване на документ на борсата. 

През април повече от 20 китайски компании разкриха проекти за строителство на нови уреди за произвеждане на акумулатори, които се чака да имат общ годишен потенциал от 152 гигаватчаса, което е спад от 55% по отношение на година по-рано, съгласно събрани данни от China Energy Storage Alliance, индустриална група.

По-малките китайски производители на акумулатори също бяха принудени да премислят тогавашните си нападателни проекти за агресия в чужбина. 

SVolt Energy Technology, която беше отделена от производителя на коли Great Wall Motor и седмия по величина производител на акумулатори в Китай, се отхвърли от проектите си през май за създаване на цех за акумулатори в Източна Германия, базирайки се на несигурността по отношение на планирането, цените и дотации, както и загубата на водещ клиент.

Столът на SVolt Янг Хонгсин предизвести, че по-малко от 40 производители на акумулатори могат да оцелеят от вълната на консолидация до края на тази година. „ Преди това производителите на акумулатори от равнище 2 и равнище 3 участваха в ценови надпревари, с цел да завоюват повече пазарен дял. В момента даже най-големите играчи понижават цените “, сподели Янг на събитие предишния месец.

Компаниите от производителите на акумулатори и миньорите на литий до производителите на катоди и аноди претърпяха спад на облагите заради падащите цени на батериите, породени посредством несъразмерна агресия в отговор на скока на търсенето сред 2021 и 2022 г. 

Комбинираните доходи и чистите облаги на 107 регистрирани на континента компании във веригата за доставка на литиеви акумулатори възлизат на 293 милиарда юана (40 милиарда долара) и 17 милиарда юана за първото тримесечие, надлежно с 18% и 50% спад по отношение на година по-рано. 

Очаква се обаче първокласните производители на акумулатори да станат още по-силни и да усилят вложенията си, когато по-малките играчи се сливат или банкрутират. 

Миналия месец Amplify Cell Technologies, взаимно дружество сред четвъртия по величина производител на акумулатори в Китай Eve Energy, основания в Индиана производител на мотори Cummins и двама производителя на камиони, Daimler и Paccar, стартира строителството на цех за акумулатори в Мисисипи.

 Eve Energy също разгласи инвестиция от 3,3 милиарда Rmb в нова фабрика в Малайзия за произвеждане на акумулатори за предпазване на сила и потребителски акумулатори, до момента в който петият по величина производител на акумулатори в Китай Gotion High Tech възнамерява да влага 1,3 милиарда $ в построяването на първата си гигафабрика за EV акумулатори в Мароко. Sunwoda, шестият по величина производител на акумулатори в Китай, има за цел да влага до Rmb2bn за построяването на нов цех за акумулатори във Виетнам. 

Но Шанг от Wood Mackenzie предизвести, че китайските производители на акумулатори, даже и по-големите, евентуално ще се сблъскат с провокации в задграничните си упоритости, защото са изправени пред друга регулаторна среда, както и геополитическа неустановеност. 

„ Китайските компании желаят да отидат в чужбина, само че те стават по-реалистични “, сподели Шанг. „ Не е толкоз просто като прекопирване и слагане [техния триумф в Китай], тъй че е доста по-сложно от това. “