Малайзия: изненадващият победител от войните за чипове между САЩ и Китай
Малко откакто китайска компания отвори порти наоколо, чиновници на малайзийския производител Kemikon излязоха пред фабриката си и откриха листове хартия, залепени по предните стъкла на колите им.
Флаерите бяха от Fengshi Metal Technology, основан в Суджоу съперник, който работи в сходни области на произвеждане на полупроводниково съоръжение. Те дадоха обещание заплати с 30 % над пазарната и други „ неповторими благоприятни условия “, в това число пътешестване в чужбина и безвъзмездна храна.
Fengshi е една от десетки компании, които основават или уголемяват активността си в Пенанг – щат в Северна Малайзия, по-известен със своите плажове, разнообразна кухня и спокойна атмосфера – през последните 18 месеца. Други включват американските чип колоси Micron и Intel и европейските компании за полупроводници AMS Osram и Infineon.
Докато фирмите по света търсят поддръжка в Китай, с цел да се защитят от геополитически разстройства – тактика, известна като Китай плюс едно – Малайзия се трансформира в изненадваща капиталова дестинация.
Той има 50-годишна история в „ задния край “ на веригата за доставки на произвеждане на полупроводници: пакетиране, сглобяване и тестване на чипове. Но има упоритости да се изкачи до предния завършек на световната промишленост на стойност 520 милиарда $, която зарежда всичко - от тв приемници до смарт телефони и електрически транспортни средства. Това включва действия с по-висока стойност, като произвеждане на пластини и планиране на интегрални схеми.
Разширяващите се ограничавания на Съединени американски щати върху китайските технологии, изключително за производството на чипове, са основна причина за неутралната прелест на Малайзия, споделят индустриални групи. Америка се бори с Китай за световно софтуерно превъзходство и притегли поддръжка от съдружници в Европа и Азия, защото лимитира продажбите на най-модерните чипове и индустриално съоръжение на своя геополитически противник.
„ Това е бързане. Не единствено китайски компании [се откриват в Пенанг]. Това е корейско, японско и западно “, споделя Марсел Висмър, основен изпълнителен шеф на Kemikon. „ И всичко това е обвързвано с софтуерната война сред Съединени американски щати и Китай. “
Kemikon построява елементи, като машинни рамки, за клиенти, в това число LAM Research and Applied Materials в Съединени американски щати. Fengshi не е единствената китайска компания, която се пробва да бракониерства неговите чиновници, споделя Wismer.
Той прибавя, че огромните западни производители на полупроводниково съоръжение не могат да продават най-модерното си съоръжение на Китай заради рестриктивните мерки на Съединени американски щати. „ Но другата част от историята е, че всички тези производители доставят елементи от китайски компании “, изяснява той.
„ Така че те споделят на своите снабдители: в случай че не се изнесете [от Китай], би трябвало да намерим нови. Тогава китайските компании са принудени да се реалокират или разширят тук-там като Югоизточна Азия, с цел да не изгубят бизнес. Това е мястото, където се намесва Пенанг. “
Инвестициите процъфтяват. Щатът притегли 60,1 милиарда ринггита (12,8 милиарда долара) директни задгранични вложения през 2023 година, повече от общо получените от 2013 година до 2020 година взети дружно.
Развитието на полупроводниковата промишленост и работната мощ на Малайзия в това произвеждане с по-висока стойност е „ сериозна цел “, споделя министър председателят Ануар Ибрахим в изявление за Financial Times.
Малайзия е в „ доста сериозен миг, отклоняване от нашата история “, споделя той, до момента в който гледа през един от заводите на Пенанг. Роден в щата, той признава, че персонално се гордее с неговия взрив.
Но разказът има разнообразни уязвимости. Те включват сериозен дефицит на гении и крах да се сътвори вътрешен полупроводников първенец, който може да притегли други.
Друго е политиката. Вашингтон към този момент оказа напън върху Куала Лумпур за „ килване “ към Пекин при Ануар, който встъпи в служба през 2022 година Съединени американски щати, които са най-големият участник в ПЧИ на Малайзия, може да понижат в допълнение китайските технологии; някои анализатори и индустриални групи се опасяват, че това може да ограничи продуктите и оборудването, създадени в Малайзия от потока от нови китайски компании.
Но Гаутам Пунтамбекар, изпълнителен шеф на Bank of America, споделя, че „ когато говорите за полупроводници, Малайзия непроменяемо е част от диалога “.
„ Диверсификацията на веригата за доставки от Китай остава главен фокус за фирмите “, споделя той, добавяйки, че това единствено ще се форсира преди изборите през 2024 година и ще направи Пенанг „ един от най-интересните места в Азия сега ”.
През 1972 година кално оризище в Пенанг стана първото индустриално оборудване отвън Съединени американски щати за Intel. Примамени от нова зона за свободна търговия и натоварено корабно пристанище в протока Малака, Intel, дружно с AMD, Renesas (бивш Hitachi), Keysight Technologies (бивш Hewlett-Packard) и няколко други софтуерни мултинационални компании бяха пионерите на това, което се наричаше „ Силиконовата котловина на Изтока “.
Малайзия се трансформира в добре смазана машина в сглобяването на опаковките и тестването на чипове, до неотдавна считани за много невисок клас, трудоемка, само че нужна част от веригата за доставка на полупроводници.
Той към този момент е шестият по величина експортьор на полупроводници в света и държи 13 % от международния пазар за пакетиране, сглобяване и тестване на полупроводници. Това е източникът на 20 % от американския импорт на полупроводници годишно, повече от Тайван, Япония или Южна Корея. Но не е имало огромен катализатор, с цел да се придвижи нагоре по веригата на цената в полупроводниците - до в този момент.
Търсенето на все по-мощни чипове в браншове като електрическите транспортни средства и изкуствения разсъдък значи, че по този начин нареченото усъвършенствано пакетиране - което свързва чиповете с техните платки и ги защищава от замърсяване - се смята за основно за възстановяване на продуктивността. Предишният трудоемък развой в този момент постоянно се прави в мощно автоматизирани заводи.
Intel, най-големият производител на чипове в света по доходи, харчи $7 милиарда за нови уреди в Малайзия, в това число " 3D " модернизиран уебсайт за пакетиране, който би трябвало да бъде приключен по-късно тази година. Авангардната технология подрежда чипове един върху различен, с цел да усъвършенства продуктивността.
Също по този начин построява друга фабрика за сглобяване и тестване на чипове в Кулим, който граничи с Пенанг. „ Израснахме от 100 души в сглобяването, тестването, проектирането [и сега] до усъвършенствани опаковки и до 15 000 души “, споделя Ерик Чан, основан в Пенанг вицепрезидент на Intel. Съществуващата екосистема, съгласуваност и инфраструктура на Малайзия за чипове бяха част от привлекателността, споделя той.
Micron и немската Infineon също са в режим на разширение. Базираната в Съединени американски щати Micron предходната година пусна второто си оборудване за сглобяване и тестване в Пенанг, до момента в който Infineon, дъщерно сдружение на немския инженерен конгломерат Siemens, съобщи, че ще похарчи до 5,4 милиарда $ за разширение през идващите пет години. Той построява най-големия индустриален обект в света за чипове от силициев карбид, необятно употребявани от производителите на електрически транспортни средства.
Дейвид Лейси, основан в Пенанг изпълнителен шеф на AMS Osram, споделя, че диверсификацията на веригата за доставки е почнала с пандемията, само че „ геополитическият [фон] кара хората да намират различни локации и източници “. Базираната в Швейцария група за електроника беше една от първите задгранични компании, открили наличие в Пенанг и към момента влага там.
Зафрул Азис, министър на вложенията, търговията и индустрията на Малайзия и ръководител на националната задача за полупроводници мощ, стартирана през февруари, споделя, че е бил сюрпризиран какъв брой по-продуктивни и автоматизирани са станали фабриките в Пенанг. „ Сега отивам в [САЩ] и машините и инструментите, употребявани за производството на чиповете, са от Малайзия. “
Съществува резултат на потока при започващите компании. Oppstar, една от дребното малайзийски компании, профилирани в дизайна на интегрални схеми - предния завършек на веригата за доставки - предходната година беше листвана на фондовата борса в Куала Лумпур.
Съоснователят Тан Чун Чиат споделя, че Малайзия има „ златна опция “, която да употребява. „ Мисля, че през идващите 10 и повече години ще забележим доста повече интензивност заради неефективността, основана от комерсиалната война [САЩ-Китай]. “
Инвестиционната тресчица улови даже удобното за бизнеса държавно управление на Пенанг. Посещението на Ануар по време на лунната нова година съответства с още една първа копка на промишлен обект, с цел да се погрижи за възходящото търсене.
Правителството на Пенанг има огромна част от земята в щата, берекет за неговата хазна. Loo Lee Lian, основен изпълнителен шеф на Invest Penang, нестопанското поделение на държавното държавно управление, споделя, че организацията е трябвало да стане „ по-селективна “ по отношение на това кой идва заради напън върху земята. Развитието се популяризира в прилежащите щати Кедах и Перак.
Цените на индустриалната земя са се повишили от към 50 ринггита на квадратен фут през 2022 година до 85 ринггита на квадратен фут, съгласно Марк Соу, изпълнителен шеф на Knight Frank Penang, консултантска компания за недвижими парцели. В цяла Югоизточна Азия растежът на цените на жилищните парцели в Пенанг през първата половина на 2023 година е на второ място след скъпия град-държава Сингапур, съгласно Knight Frank.
Задръстванията са станали нормална характеристика; Вицепрезидентът на Micron Малайзия Раму Айер се майтапи, че макар че живее единствено на 14 км от фабриката си, той прекарва един час в запушване, с цел да се прибере всеки ден.
Недостигът на инженерен личен състав в страната също е станал по-остър. Зафрул, министърът на търговията, споделя, че единствено секторът на електричеството и електрониката изисква 50 000 инженери, само че единствено 5 000 студенти по инженерство приключват всяка година - и доста от тях се измъкват през пътя към Сингапур, където им се заплаща доста повече. Инженерните заплати, изключително за започващите висшисти, към момента са под множеството други професионални браншове в Малайзия и специалистите споделят, че има липса на профилиран опит, който е от решаващо значение за прекосяване към предния завършек на веригата за доставки.
Tan Eng Kee, чийто регистриран в Малайзия експерт по фабрично автоматизирано съоръжение Greatech Technology беше хазаин на Ануар при визитата му в Пенанг, споделя, че държавното управление би трябвало да бъде „ по-фокусирано “ върху развъждането на локални първенци и увеличението на заплатите. „ В Тайван и Южна Корея се гордеят, че работят за национални компании като TSMC, Pegatron или Samsung “, споделя основният изпълнителен шеф.
Исторически е имало липса на политическа воля да се предложат целенасочените тласъци, нужни за примамване на най-големите компании за полупроводници да основат капиталоемки фабрики за произвеждане, известни като заводи, и Малайзия няма народен първенец в полупроводници като тайванската TSMC.
Петият министър-председател на Малайзия за пет години, Ануар признава известна степен на минало „ блаженство “, когато става дума за стимулиране на полупроводниковата промишленост след първичния взрив през 70-те и 80-те години на предишния век. Но промишлеността в този момент е основна цел на индустриалния му проект, защото той се концентрира върху съживяването на стопанската система.
Ануар споделя, че доста от световните дотации са несъразмерни, само че сподели на министерството на търговията да прегледа какво оферират другите страни, с цел да остане конкурентоспособен. „ Получаваме задоволително вложения. Тук съм [в Пенанг], с цел да отворя нов [сайт] “, прибавя той.
Голяма част от това е с помощта на възхода на нови играчи в Пенанг: китайски компании.
Откакто Съединени американски щати започнаха да постановат търговски ограничавания върху китайската технология при администрацията на Тръмп и изключително откакто те бяха затегнати от сегашния президент на Съединени американски щати Джо Байдън, Пенанг стартира да вижда поток от интерес от континентални групи като Fengshi, съгласно до тоалетната на InvestPenang.
Много от тях са компании с световни снабдители или западни клиенти, които се защищават от по-нататъшни американски ограничавания, споделя тя. InvestPenang пресмята, че в този момент има 55 континентални компании в Пенанг, работещи в производството, най-вече в полупроводници. Това се съпоставя с едвам 16 преди началото на американските репресии.
Ограниченията в Съединени американски щати понастоящем не се ползват за усъвършенствани услуги за пакетиране на чипове, само че китайските компании се опасяват от евентуални бъдещи ограничавания, споделя основан в Хонконг анализатор на китайска компания, който пожела да остане неизвестен. Някои понижават риска, като си партнират с малайзийски компании, с цел да сглобят част от техните чипове от висок клас, прибавиха те.
Бившето звено на Huawei xFusion си партнира с локалния оператор NationGate за произвеждане на сървъри за графични процесори в Пенанг. В някои случаи китайски и американски компании даже работят дружно. Компанията за пакетиране и тестване TongFu Microelectronics разшири своето оборудване в Пенанг в партньорство с американската група AMD през 2022 година
„ Когато страната на генезис се промени някъде като Малайзия, запознат съм фирмите, че за някои артикули можете също да избегнете цени, наложени от Съединени американски щати на Китай “, прибавя Сери Уонг Сю Хай, президент на Малайзийската асоциация на полупроводниковата промишленост.
Южнокорейската компания Simmtech, която създава субстратите, върху които се гравират интегралните схеми, отвори нов съвременна индустриална фабрика в Пенанг през 2022 година и в границите на месеци разгласи, че ще форсира разширението на оборудването. Някои от китайските й снабдители са я последвали в Пенанг и са почнали активност там, споделя човек, осведомен с активността на компанията.
