Nubank си поставя за цел да се превърне в най-голямата финансова група в Латинска Америка

Nubank изложи упоритости да бъде най-голямата група за финансови услуги в Латинска Америка, защото се предвижда, че цифровият заемодател, оценяващ 42 милиарда $, ще доближи крайъгълен камък от 1 милиард $ годишни облаги.

Главният изпълнителен шеф Дейвид Велес сподели пред Financial Times, че компанията, която той започва в Бразилия преди към десетилетие, може да стане най-голямата в района в бранша по брой клиенти, с разширение в Мексико и Колумбия.

„ Мисля, че това ще се случи в последна сметка “, сподели 42-годишният колумбиец. „ Сега сме в челната петица. Виждаме път към това да станем водещата финансова институция в Латинска Америка и една от водещите финансови институции в света в продължение на няколко десетилетия. “

След понижаване на загубите до $9,1 милиона през 2022 година анализаторите на акции предвиждат, че групата за финансови технологии ще регистрира този месец годишен чист приход от $1 милиард за 2023 година

„ За първи път западна необанка доближава този крайъгълен камък, тъй че би трябвало да даде убеденост на сътрудници и вложители в това, което може да се реализира ”, сподели Кристоф Стегмайер от консултантската компания за ръководство Simon-Kucher & Partners.

След като раздруса постоянния банков бранш на Бразилия, който обичайно таксува съществени услуги като сметки и парични преводи, идващият огромен залог на компанията е Мексико.

Северноамериканската страна „ има капацитета да бъде толкоз значима за нас, колкото Бразилия “, сподели Велес, цитирайки огромното си население от съвсем 130 милиона и по-висок приход на глава от популацията. Повече от половината възрастни нямат банкова сметка, съгласно регулатора CNBV.

„ Проникването на финансовите услуги в Мексико е доста по-слабо от Бразилия “, добави колумбийският бизнесмен.

Това се свежда до проблем с предлагането, а не с търсенето, твърди той, като се прицели в одобрените кредитори в страната.

„ [Това е] открит олигопол, който е извънредно закостенял, не желае да поема никакъв риск и е почнал да има вяра, че [може] да упреква потребителите, а не себе си. “

Nubank стартира живота си като кредитна карта с нулеви такси, ръководена от мобилно приложение и посредством бърз напредък се разшири до предложение на цялостно банково обслужване, с всичко - от настоящи сметки до вложения и застраховки. Днес може да се похвали с 90 милиона консуматори, множеството от които са в родината му.

Въпреки че към момента е по-малък от районните оператори, като бразилската държавна Caixa Econômica Federal, която има към 150 милиона клиенти, групата за безклонови финансови технологии споделя, че прибавя към 1 милион клиенти на месец.

Базираната в Сао Пауло финтех компания се появи в Ню Йорк в края на 2021 година, тъкмо преди спад в оценките в по-широкия софтуерен бранш.

Акциите в Nu Holdings, както публично е известно записаното сдружение, са се нараснали с повече от 80 % през последните 12 месеца, покачвайки се малко над първичната цена на обществено предложение от $9. Акционерите включват SoftBank и Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет.

С чиста облага над $300 милиона през третото тримесечие, годишната възвръщаемост на капитала на Nubank – основен индикатор за доходност в банкирането – беше 21 % през интервала. „ Това в действителност ни нарежда като една от най-печелившите финансови институции в Латинска Америка “, сподели Велес.

Въпреки това, банката-претендент ще прекъсне работата си, възпроизвеждайки бразилския си триумф в Мексико, където редица промишленостите са доминирани от олигополи и имат внимателни регулатори.

Бавната цифровизация на Мексико и мощното желание към парите в брой бяха наречени „ пъзел “ от един мозъчен концерн. За четири години от навлизането Nu се изстреля до един от най-големите издатели на карти в Мексико по размер и има 5,5 милиона клиенти, съгласно компанията.

Неговият кредитен портфейл е повишен с малко над 1% през шестте месеца до септември, а по стойност пазарният му дял на кредитни карти е малко над 2%, съгласно регулаторни данни. „ Склонни сме да стопираме от време на време, с цел да пуснем нови кредитни модели “, сподели основният изпълнителен шеф. „ За по-дълъг интервал от време ще видите, че продължаваме да заемаме забележителен пазарен дял. “

Вътрешни лица от банковата промишленост споделят, че е мъчно да се вършат огромни облаги от кредитни карти за всеобщия пазар в Мексико заради високото несъблюдение ставки и ниска стойност, спорадична приложимост. Издателите на карти също би трябвало да върнат заплащанията на търговците на дребно в границите на дни, против 30 дни в Бразилия.

Процентите по дифолт на Nu в Мексико са по-високи от междинните за съперниците, което компанията отдава на огромния си брой първи- клиенти на времеви карти. Той предлага 15 % годишна рентабилност на депозитите.

„ Ако те [Nu] съумеят да калибрират спомагателните опасности, които поемат, с по-високата облага, която могат да имат с тази нова база от клиенти, това може работа, това е въпрос, никой не го е правил в огромен мащаб преди “, сподели Гилермо Ортис, някогашен шеф на централната банка на Мексико и член на борда на бразилската капиталова банка BTG Pactual.

Въпреки че Nubank фокусът към този момент е върху трите пазара, на които оперира – Бразилия, Мексико и Колумбия – той също търси нахлуване в нови територии в Латинска Америка и отвън нея, съгласно Велес.

Това в последна сметка може да включва Съединени американски щати, той добави. Nubank неотдавна започва услуга, позволяваща на своите клиенти в Мексико да получават парични преводи оттова.

„ Това може да е забавна опция, изключително като се има поради високият % латиноамерикански демографски данни в Съединени американски щати “, сподели изпълнителният шеф.

Педро Ледук, анализатор в Itaú BBA, сподели, че пазарните упования Nu да доближи 30 % възвръщаемост на капитала през 2024 година ще я създадат най-печелившата огромна потребителска банка в Латинска Америка.

Но той твърди, че би трябвало да приспособи повече услуги към по-богатите сегменти в Бразилия, където банкира всеки втори възрастен.

„ За да продължат да порастват и да завоюват повече [пазарен] дял, те би трябвало да стартират да персонализират продуктите си, с цел да обслужват по-добре клиентите с по-високи приходи. Това е огромното предизвикателство за тях през 2024 година “

Велес сподели, че това към този момент е приоритет, давайки като образци заеми за заплати за чиновници и премиум карта с връщане на пари.

„ Банкирането в Латинска Америка е опция за пазарна капитализация от 1 трилион $ “, добави той. „ Готови сме да бъдем пазарен водач. “