Центровете за данни превърнаха големите технологии в големи разпоредители
В бързането си да изпълнят селските региони на Америка с големи центрове за данни без прозорци, американските софтуерни компании вършат капиталоемък залог върху изкуствения разсъдък. Ако това не се изплати, повишаването на вложенията може да задържи маржовете на облагата с години.
Вълнението към генеративния AI значи, че стратегиите за понижаване на разноските след пандемията са отстъпили място на утвърдените от вложителите проекти за разноски. В началото на годината Meta разгласи нов център за данни на стойност 800 милиона $ в Индиана. Alphabet възнамерява план на стойност 3 милиарда $ за основаване на кампус за център за данни в Индиана и разширение на потенциала във Вирджиния. Microsoft възнамерява да сътвори „ хъб за AI “ на стойност 3,3 милиарда $ в Уисконсин. Международните планове включват многомилиардни проекти на Amazon в Германия и Сингапур. Центровете за данни, сходно на персонализираните чипове, са предопределени да работят като трап към облачните калкулации и AI услугите.
Резултатът е нарастване на финансовите разноски, огромна част от които са ориентирани към фабрики, парцели и съоръжение. Между края на 2019 и 2023 фискални години, брутните ЛПС в Meta и Microsoft се удвоиха повече от два пъти. Почти се е удвоил при Amazon и Alphabet.
Apple е едно изключително състояние, като PPE е повишено с по-малко от една трета сред 2019 година и 2023 година Компанията към момента не е избрала своята генеративна AI тактика и е надлежно осъдена на пазарите. Възможно е разноските да се покачат, когато Apple реши да пусне AI услуги на клиенти.
Центровете за данни, които могат да бъдат с размерите на няколко футболни стадиони, са скъпи за създаване и поддръжка. Консумацията на сила за центровете за данни в Съединени американски щати ще се удвои сред 2022 и 2030 година, съгласно McKinsey. Хардуерът би трябвало да бъде сменен и надграден с течение на времето.
Прогнозите за финансови разноски демонстрират, че проектите за разноски към момента се форсират и ще се проявят в възходящите разноски за обезценка. Alphabet допуска, че годишните вложения тази година може да са близо 50 милиарда $. Същото е и с Microsoft. И в двата случая това би било към 50% нарастване по отношение на 2023 година Amazon, която понижи разноските предходната година, споделя, че 14 милиарда $ финансови разноски за първото тримесечие може да са най-ниските за годината. Това допуска, че годишните финансови разноски могат да набъбнат с най-малко една десета, макар че към момента не са се върнали към върховете от епохата на пандемията.
Засега маржовете на облага се задържат. Положителният годишен растеж на облагите беше подсилен от понижаване на разноските на други места и подкрепят от фирмите, които удължиха упования живот на своето съоръжение. Миналата година, да вземем за пример, Alphabet и Meta усилиха прогнозния живот на своите сървъри надлежно от четири на пет и шест години. Но това нарастване на чистия приход не е нещо, което може да се повтори. Компаниите се нуждаят от доходи от AI услуги, а не от икономии на разноски, с цел да подхранват взрива на центровете за данни.
