Испанската група за красота Puig се стреми към IPO на стойност 14 милиарда евро
Испанската група за красота Puig, която притежава марки като Paco Rabanne и Charlotte Tilbury, е настроена за най-голямото първично публично предлагане в Европа досега тази година с цел за оценка от до 14 млрд. евро.
Семейната компания заяви, че се стреми да започне търговия с акции на 3 май и даде очакван диапазон за пазарната си капитализация от 12,7 млрд. до 13,9 млрд. евро.
Той се стреми да продаде до €3 милиарда акции, поставяйки 21 до 24 процента от акциите си в ръцете на външни инвеститори. Семейството основател на Puig ще запази мажоритарен дял.
110-годишният базиран в Барселона бизнес ще се листне в Мадрид и на други испански фондови борси с банкери от Goldman Sachs и JPMorgan, ръководещи процеса.
Puig каза, че ще използва постъпленията „за общи корпоративни цели като рефинансиране на придобиването на допълнителни дялове в Byredo и Charlotte Tilbury и подкрепа на стратегията за растеж на марките и портфолиото на компанията“.
Както Byredo, култова шведска парфюмерийна група, така и Charlotte Tilbury, британска марка за грим, свързана с нейния едноименен основател, бяха придобити от Puig по време на сделка, обхващаща 11 компании за 12 години.
Придобиванията бяха наблюдавани от Марк Пуиг, председател, главен изпълнителен директор и внук на основателя на компанията, който отвори бизнеса през 1914 г., след като германска подводница потопи кораб, превозващ стоките от предишното му начинание.
p>
Основата на офертата е около €2,6 милиарда акции, но Puig предлага на Goldman опция за „свръхразпределение“ за закупуване на още €390 милиона.
Изграждането на книги започва в четвъртък и ще приключи през април 30. Окончателната цена на акциите ще бъде определена след приключване на процеса на букбилдинг, каза компанията.
Пуиг SAКак жадният за сделки Пуиг се превърна в „гъвкавия“ конгломерат на красотатаМарк Пуиг ръководи компанията от 2004 г. и каза, че ще бъде последното поколение от семейството, което ще оглави бизнеса, въпреки че в момента няма планове да се оттегли.
Обяснявайки обосновката на IPO-то този месец, той каза: „Ние вярваме, че балансът да бъдем семейна компания, която също е обект на пазарна отчетност, ще ни позволи да се конкурираме по-добре в международната красота пазар по време на следващата фаза от развитието на компанията.”
В друго голямо европейско IPO, акциите на групата за грижа за кожата Galderma започнаха да се търгуват в Швейцария миналия месец.
