Акциите на CVC дебютират над офертната цена
Акциите в европейската частна капиталова група CVC Capital Partners започнаха да се търгуват на повече от 17 евро в петък, над офертната цена от 14 евро, което акцентира мощния инвеститорски вкус за дълго чаканото първично обществено предложение.
Предложението от €2 милиарда беше презаписано неведнъж, се споделя в изказване на CVC. Общото предложение може да се усили до 2,3 милиарда евро, в случай че опцията за изцяло систематизиране бъде упражнена напълно.
CVC набра 250 милиона евро пресен капитал посредством издаване на 17,8 милиона нови акции, до момента в който съществуващите акционери в бизнеса, в това число съоснователя Доналд Mackenzie и държавните капиталови фондове GIC, Паричният орган на Хонг Конг и Инвестиционният орган на Кувейт продават по-големи дялове в бизнеса от в началото предстоящото, с цел да усилят размера на предлагането.
Настоящите чиновници на CVC, в това число съоснователят Роли Ван Рапард, който ръководи листната група, и основният изпълнителен шеф Роб Лукас не продават никакви акции.
„ Много сме удовлетворени, че получихме огромна поддръжка за нашето IPO от нашите нови и съществуващи акционери и приветстваме тяхното доверие в нашето бъдеще “, сподели Лукас в изказване. „ Силното търсене означаваше, че успяхме доста да увеличим размера на офертата с повече от 400 милиона евро до 2 милиарда евро, осигурявайки спомагателна ликвидност за пазара. “
Компанията реши да оцени консервативно IPO като част от тактика за гарантиране на положително показване на цената на акциите, когато стартира да се търгува, сподели човек, осведомен с въпроса.
CVC, която ръководи 186 милиарда евро в капиталови тактики, вариращи от изкупуване до кредитиране, е претърпяла дълги години очакване да излезе на борсата, два пъти трябваше да отсрочи листването вследствие на пазарната турбуленция.
Решението му да продължи с листването в този момент акцентира възходящата инерция на европейските фондови пазари за нови оферти. Компаниите, в това число дерматологичният бизнес Galderma и софтуерната група Planisware, сполучливо станаха обществени през последните седмици.
CVC следва дребна група свои изкупуващи сътрудници в превръщането си в обществено търгувана компания. Групи от Wall Street, в това число Blackstone, KKR и Apollo, всички изброени преди повече от десетилетие, до момента в който европейски съперници като EQT и Bridgepoint станаха обществени неотдавна.
Основани преди повече от три десетилетия от група някогашни ръководители на Citibank, CVC се трансформира в една от най-големите и уважавани компании за частни финансови вложения в Европа.
Групата има дялове в компании, в това число Lipton Teas and Infusions и производителя на часовници Breitling. CVC също беше огромен вложител в спорта и влага в испанската футболна лига Ла Лига и шампионата по ръгби на Шестте народи.
Миналата година CVC набра 26,5 милиарда евро за най-големия фонд за изкупуване в историята, а също и договориха договорка за 1 милиард евро за закупуване на инфраструктурна компания DIF Capital Partners.
Приходите, набрани от предлагането, ще бъдат употребявани за подкрепяне на растежа на CVC, в това число посредством придобивания на други мениджъри, защото промишлеността за частни финансови вложения на стойност 8 трилиона $ минава през интервал на консолидация. Излизането на борсата също ще увеличи видимостта на CVC в конкуренцията за инвеститорски пари и гений, заяви по-рано Financial Times.
