Акциите на CVC дебютират над офертната цена
Акциите в европейската частна инвестиционна група CVC Capital Partners започнаха да се търгуват на повече от 17 евро в петък, над офертната цена от 14 евро, което подчертава силния инвеститорски апетит за дългоочакваното първично публично предлагане .
Предложението от €2 милиарда беше презаписано многократно, се казва в изявление на CVC. Общото предлагане може да се увеличи до 2,3 милиарда евро, ако опцията за цялостно разпределение бъде упражнена изцяло.
CVC набра 250 милиона евро свеж капитал чрез издаване на 17,8 милиона нови акции, докато съществуващите акционери в бизнеса, включително съоснователя Доналд Mackenzie и държавните инвестиционни фондове GIC, Паричният орган на Хонг Конг и Инвестиционният орган на Кувейт продават по-големи дялове в бизнеса от първоначално очакваното, за да увеличат размера на предлагането.
Настоящите служители на CVC, включително съоснователят Роли Ван Рапард, който председателства листната група, и главният изпълнителен директор Роб Лукас не продават никакви акции.
„Много сме доволни, че получихме голяма подкрепа за нашето IPO от нашите нови и съществуващи акционери и приветстваме тяхното доверие в нашето бъдеще“, каза Лукас в изявление. „Силното търсене означаваше, че успяхме значително да увеличим размера на офертата с повече от 400 милиона евро до 2 милиарда евро, осигурявайки допълнителна ликвидност за пазара.“
Компанията реши да оцени консервативно IPO като част от стратегия за гарантиране на добро представяне на цената на акциите, когато започна да се търгува, каза човек, запознат с въпроса.
CVC, която управлява 186 милиарда евро в инвестиционни стратегии, вариращи от изкупуване до кредитиране, е претърпяла дълги години чакане да излезе на борсата, два пъти трябваше да отложи листването в резултат на пазарната турбуленция.
Решението му да продължи с листването сега подчертава нарастващата инерция на европейските фондови пазари за нови предложения. Компаниите, включително дерматологичният бизнес Galderma и софтуерната група Planisware, успешно станаха публични през последните седмици.
CVC следва малка група свои изкупуващи партньори в превръщането си в публично търгувана компания. Групи от Wall Street, включително Blackstone, KKR и Apollo, всички изброени преди повече от десетилетие, докато европейски конкуренти като EQT и Bridgepoint станаха публични наскоро.
Основани преди повече от три десетилетия от група бивши ръководители на Citibank , CVC се превърна в една от най-големите и уважавани компании за частни капиталови инвестиции в Европа.
Групата притежава дялове в компании, включително Lipton Teas and Infusions и производителя на часовници Breitling. CVC също беше голям инвеститор в спорта и инвестира в испанската футболна лига Ла Лига и турнира по ръгби на Шестте нации.
Миналата година CVC набра 26,5 милиарда евро за най-големия фонд за изкупуване в историята, а също и договориха сделка за 1 милиард евро за закупуване на инфраструктурна фирма DIF Capital Partners.
Приходите, набрани от предлагането, ще бъдат използвани за подпомагане на растежа на CVC, включително чрез придобивания на други мениджъри, тъй като индустрията за частни капиталови инвестиции на стойност 8 трилиона долара преминава през период на консолидация. Излизането на борсата също ще повиши видимостта на CVC в конкуренцията за инвеститорски пари и талант, съобщи по-рано Financial Times.
