Премахване на облака: разрушителното потенциално въздействие на AI върху изчислителните платформи

Обща еуфория по отношение на генеративния изкуствен интелект е обхванала Уолстрийт. Но технологията нямаше доста общо със мощното бизнес показване, регистрирано от множеството огромни американски софтуерни компании през последните дни.

Разбиране къде технологията стартира да дава действителни бизнес резултати — и къде не — ще бъде от основно значение за разграничаването на печелившите от ИИ губещите през идващите месеци и години.

Помислете да вземем за пример за възобновяване на бизнеса, което най-големите платформи за калкулации в облак претърпяха тази година. Миналата седмица повторното ускорение на растежа в подразделенията за облачни калкулации на Microsoft и Гугъл подхрани очакванията, че AI стартира да оказва видимо влияние. Тази седмица Amazon Web Services, водачът на пазара на облачни услуги, способства за оптимистичното въодушевление.

Последните резултати обаче дават дребна визия за това до каква степен това възобновяване на растежа отразява увеличението на разноските за generative AI, до каква степен устойчиви ще се окажат сходни разноски и какъв брой скъпо ще бъде даването на новите AI услуги.

Последните две години донесоха фрапантен спад в растежа на облака. Много клиенти, които бяха видели по какъв начин сметките им за облак скочиха по време на пандемията, сложиха спирачка на новите разноски, до момента в който се опитваха да измислят по какъв начин да получат повече пари за парите.

Тази пауза, наричана евфемистично от софтуерните компании като интервал на „ оптимизация “, изгубен за един от най-големите мотори на разширение в промишлеността. Ръстът на приходите в AWS се срина от 40 % в края на 2021 година до релативно дъно от 12 % 18 месеца по-късно.

Това, че в този момент се е възстановил до 17 % през последното тримесечие, е знак, че неприятното храносмилане, породено от по-ранното преяждане на облачните разноски, значително е нещо от предишното. Според Анди Джаси, основен изпълнителен шеф на Amazon (и някогашен началник на облачното подразделение), това е връщане към предходното статукво, когато прекосяването към облака беше подхранвано от желанието да се понижат ИТ разноските. Със единствено 15 % от корпоративното ИТ работно натоварване в облака, той твърди, че тази наклонност има още дълъг път.

ИИ не е главната мощ тук – въпреки че в марж, той сигурно се трансформира в фактор. Най-ясно е, че годишните доходи на Microsoft от генеративен AI в този момент нормално се правят оценка на към $4 милиарда, до момента в който Jassy също сподели, че се е трансформирал в бизнес за „ многомилиардни долари “ за AWS.

Не е ясно какъв брой бързо тези доходи от AI ще пораства или какъв брой огромен ще бъде пазарът. Има навалица от клиенти, с цел да обучат нови AI модели и да тестват новите услуги, които те вършат вероятни. Но до момента в който не отмине този интервал на всеобщо изпробване, е мъчно да се планува какъв брой стойност ще сътвори новата технология или какъв брой клиентите ще са подготвени да платят за нея.

Докато времето на погашение е нестабилно, разноските са доста действителни. Alphabet, Amazon и Microsoft са на път за комбинирани финансови разноски от над 150 милиарда $ през настоящите си финансови години, с над 40 милиарда $ над това, което са похарчили през миналата година. Това са големи предплатени заплащания за обещанието за иден софтуерен взрив.

Намаляването на амортизационните такси посредством удължение на упования потребен живот на всички тези нови уреди за центрове за данни лиши част от преимуществото на това голямо струпване на вложения и в трите компании. Alphabet, да вземем за пример, усили оперативните си облаги с близо $4 милиарда предходната година, откакто усили упования живот на своите сървъри и мрежово съоръжение до шест години, разпределяйки разноските за закупуване на ново съоръжение за по-дълъг интервал.

Друг фактор, компенсиращ част от болката, е изказванието на облачните компании, че могат да обвържат тясно своите вложения с предстоящите краткосрочни доходи от клиенти, които се редят на опашка, с цел да тестват новата технология. Това оказва помощ да се изясни за какво Уолстрийт е подхванал най-новите нараствания на вложенията от облачните компании в своята крачка.

Още една незнайна е дали генеративната AI вълна ще бъде задоволително унищожителен, с цел да наруши салдото на силите в облачната промишленост, който изглеждаше удивително постоянен през последните години. При годишни 100 милиарда $ приходите на AWS евентуално са два пъти по-високи от облачната платформа Azure на Microsoft. Гугъл е по-назад.

Клиентите разбираемо са консервативни във връзка с прехвърлянето на своите жизненоважни данни и ИТ натоварвания сред облаците, а AWS се надпреварва да построи своите благоприятни условия за AI. Но ранната преднина на Microsoft, с помощта на партньорството му с OpenAI, е огромен фактор зад настоящия ритъм на напредък на Azure от 31 %, съвсем двойно повече от 17 % на AWS.

Това ще бъде дълга конкуренция, с всеки късмет за възобновяване на конкурентната динамичност сред софтуерните колоси.