Sony и Apollo се обръщат към Paramount Global с план за оферта от 26 милиарда долара

Sony и групата за частни финансови вложения Apollo споделиха на Paramount Global, че имат намерение да създадат парично предложение от 26 милиарда $ за развлекателната компания, единствено един ден преди определянето на прозореца за ексклузивност да изтече за конкурентна оферта от Skydance Media.

Японската група зад конкурентното студио Sony Pictures ще бъде мажоритарен вложител в договорката и ще има надзор, до момента в който Apollo ще бъде миноритарен вложител, съгласно двама души, осведомени с метода. Двамата не чакат да рефинансират съществуващия дълг на Paramount от към 16 милиарда $.

Офертата им ще бъде на цена сред 17 и 19,50 $ на акция, заяви по-рано Financial Times. Акциите на Paramount без право на глас клас B скочиха с 12,5% до 13,80 $, откакто The Wall Street Journal за първи път заяви, че Sony и Apollo са изпратили необвързващо изложение на интерес към наддаване за компанията.

Това е вторият метод на Apollo към Paramount на същата цена. Докато Sony и Apollo дават цялото дялово финансиране на офертата, Legendary Entertainment, съществуваща инвестиция на Apollo, която неотдавна пусна блокбъстъра Dune: Part Two, също ще бъде част от напъните за придобиване, споделиха хора, осведомени с нея.

Paramount, Sony и Apollo отхвърлиха коментар.

Смята се, че Шари Редстоун, която държи по-голямата част от акциите с право на глас на Paramount, поддържа офертата на Skydance, самостоятелна развлекателна група, ръководена от Дейвид Елисън, наследник на създателя на Oracle Лари Елисън. Skydance продуцира блокбъстъри, в това число Top Gun: Maverick, който Paramount пусна.

Skydance е взел участие в извънредни договаряния с Paramount, само че този интервал изтича в петък. Възможно е обаче Paramount да удължи прозореца.

Боб Бакиш, който беше освободен от поста основен изпълнителен шеф на Paramount в понеделник, е бил песимистичен към офертата на Skydance и е проучил други стратегически варианти, съгласно хора, осведомени със обстановката.

Някои акционери на Paramount приканиха компанията да обмисли предложенията на Apollo, заявявайки, че нейният проект е по-прост и има по-висока награда от офертата на Skydance. Skydance, дружно с частните капиталови групи RedBird и KKR, възнамеряват да закупят National Amusements, която държи съвсем 80 % от акциите с право на глас клас А на Paramount, за 2 милиарда $. Съгласно този проект Paramount по-късно ще придобие Skydance за $5 милиарда посредством договорка с акции.

Специална комисия на борда на Paramount прави оценка офертата на Skydance. По-рано тази седмица Skydance направи това, което назова „ най-хубавата и дефинитивна “ оферта, която включва награда за надзор на елементарните акционери на Paramount. Притежателите на акциите без право на глас на Paramount се оплакаха, че офертата на Skydance облагодетелства Redstone, само че ги изоставя.