Sony и Apollo се обръщат към Paramount Global с план за оферта от 26 милиарда долара
Sony и групата за частни капиталови инвестиции Apollo казаха на Paramount Global, че възнамеряват да направят парично предложение от 26 милиарда долара за развлекателната компания, само един ден преди определянето на прозореца за ексклузивност да изтече за конкурентна оферта от Skydance Media.
Японската група зад конкурентното студио Sony Pictures ще бъде мажоритарен инвеститор в сделката и ще има контрол, докато Apollo ще бъде миноритарен инвеститор, според двама души, запознати с подхода. Двамата не очакват да рефинансират съществуващия дълг на Paramount от около 16 милиарда долара.
Офертата им ще бъде на цена между 17 и 19,50 долара на акция, съобщи по-рано Financial Times. Акциите на Paramount без право на глас клас B скочиха с 12,5% до 13,80 долара, след като The Wall Street Journal за първи път съобщи, че Sony и Apollo са изпратили необвързващо изразяване на интерес към наддаване за компанията.
Това е вторият подход на Apollo към Paramount на същата цена. Докато Sony и Apollo предоставят цялото дялово финансиране на офертата, Legendary Entertainment, съществуваща инвестиция на Apollo, която наскоро пусна блокбъстъра Dune: Part Two, също ще бъде част от усилията за придобиване, казаха хора, запознати с нея.
Paramount, Sony и Apollo отказаха коментар.
Смята се, че Шари Редстоун, която държи по-голямата част от акциите с право на глас на Paramount, подкрепя офертата на Skydance, независима развлекателна група, управлявана от Дейвид Елисън, син на основателя на Oracle Лари Елисън. Skydance продуцира блокбъстъри, включително Top Gun: Maverick, който Paramount пусна.
Skydance е участвал в ексклузивни преговори с Paramount, но този период изтича в петък. Възможно е обаче Paramount да удължи прозореца.
Боб Бакиш, който беше освободен от поста главен изпълнителен директор на Paramount в понеделник, е бил скептичен към офертата на Skydance и е проучил други стратегически опции, според хора, запознати със ситуацията.
Някои акционери на Paramount призоваха компанията да обмисли предложенията на Apollo, заявявайки, че нейният план е по-прост и има по-висока премия от офертата на Skydance. Skydance, заедно с частните инвестиционни групи RedBird и KKR, планират да закупят National Amusements, която държи почти 80 процента от акциите с право на глас клас А на Paramount, за 2 млрд. долара. Съгласно този план Paramount след това ще придобие Skydance за $5 милиарда чрез сделка с акции.
Специална комисия на борда на Paramount оценява офертата на Skydance. По-рано тази седмица Skydance направи това, което нарече „най-добрата и окончателна“ оферта, която включва премия за контрол на обикновените акционери на Paramount. Притежателите на акциите без право на глас на Paramount се оплакаха, че офертата на Skydance облагодетелства Redstone, но ги изоставя.
