Западните банки в Русия платиха 800 милиона евро данъци на Кремъл миналата година

Най-големите западни банки, които остават в Русия, платиха на Кремъл повече от 800 милиона евро данъци миналата година, четирикратно увеличение спрямо предвоенните нива, въпреки обещанията за минимизиране тяхната експозиция към Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Седемте най-големи европейски банки по активи в Русия — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — отчетоха комбинирано печалба от повече от €3 милиарда през 2023 г.

Тези печалби бяха три пъти повече от 2021 г. и бяха частично генерирани от средства, които банките не могат да изтеглят от страната.

Скокът в рентабилността доведе до това европейските банки да платят около 800 милиона евро данъци, спрямо 200 милиона евро през 2021 г., показва анализ на Financial Times. Той дойде в допълнение към печалбите на американски кредитори като Citigroup и JPMorgan.

Данъците, платени от европейските банки, еквивалентни на около 0,4 процента от всички очаквани неенергийни бюджетни приходи на Русия за 2024 г., са пример за това как чуждестранните компании, останали в страната, помагат на Кремъл да поддържа финансова стабилност въпреки западни санкции.

Чуждестранните кредитори се възползваха не само от по-високите лихви, но и от международните санкции срещу руските банки. Подобни мерки лишиха конкурентите им от достъп до международни системи за разплащане и увеличиха собствената привлекателност на западните банки за клиентите в страната.

Повече от половината от 800 милиона евро данъчни плащания на европейските банки съответстват на австрийската Raiffeisen Bank International , която има най-голямото присъствие в Русия от чуждестранните кредитори.

Руските печалби на RBI се утроиха до 1,8 милиарда евро между 2021 г. и 2023 г., което представлява половината от общата печалба на австрийската група, в сравнение с около една трета преди войната.

В допълнение към редовните данъчни вноски през 2023 г., Райфайзен плати 47 милиона евро в резултат на извънредна такса, наложена от Кремъл на някои компании миналата година.

След пълномащабното облагане на президента Владимир Путин инвазия в Украйна през февруари 2022 г., RBI многократно изрази плана си за съкращаване и отказ от операциите си в Русия. Тя е изправена пред постоянни критики от Европейската централна банка и Министерството на финансите на САЩ, че все още не е завършила изтеглянето.

Въпреки че RBI положи известни усилия да намали своята руска експозиция - като например 56% намаление на кредитен портфейл от началото на 2022 г. — някои мерки сочат обратното.

Последните обяви за работа от RBI в Русия предполагат амбициозни планове за „многократно разширяване на активната клиентска база“, съобщи FT.

Deutsche Bank, OTP на Унгария и Commerzbank са намалили значително тяхното присъствие в Русия, което и без това е малко в сравнение с RBI, казаха техни представители. Intesa е най-близо до излизане, но все още не е продала руския си бизнес. УниКредит отказа коментар.

Въпреки закриването на корпоративния си бизнес и бизнеса на дребно, Citigroup, четвъртият по големина кредитор в САЩ, който спечели $149 милиона печалба и плати $53 милиона в Русия през 2023 г., стана четвъртият най-голям данъкоплатец сред западни банки в Русия, според изчисленията на Киевското училище по икономика, базирани на данни на Руската централна банка.

Друг американски гигант, JPMorgan, е спечелил 35 милиона долара и е платил 6,8 милиона долара данъци, според изследователската институция.

JPMorgan, някога основен изпълнител на руски банки за откриване на кореспондентски сметки в щатски долари, се опитва да напусне от 2022 г. Сега банката е блокирана и е изправена пред съдебен иск за милиони долари от бившия си партньор в Русия , VTB.

Данните на американските банки не са включени в общата сума от 800 милиона евро, тъй като те не отчитат сравними руски резултати за груповите сметки, използвани за изчисленията на FT.

Западните кредитори се възползваха от налагането на санкции върху по-голямата част от руския финансов сектор, който отказа достъп до международната междубанкова платежна система Swift. Това превърна международните банки във финансов спасителен пояс между Москва и Запада.

Такива фактори допринесоха за нетния приход от такси и комисиони на RBI в Русия, който се увеличи трикратно от €420 млн. през 2021 г. до €1,2 млрд. през 2023 г.

„Не е само в интерес на RBI да остане в Русия. [Руската централна банка] ще направи всичко възможно, за да не ги пусне, защото има малко несанкционирани банки, чрез които Русия може да получава и изпраща Swift плащания“, каза високопоставен руски банков изпълнител.

централната банка не отговори веднага на искане за коментар.

Според изпълнителната власт руските и чуждестранните контрагенти сега често извършват трансгранични плащания в рубли, но руската валута също минава през сметки в RBI и подобни банки „за намаляване на риска от санкции“ и „ускоряване на процеса“.

Комбинираните данни за приходите, печалбите и данъците на международните банки са спаднали от 2022 г. насам, но остават много по-високи от предвоенните резултати.

Банките също се облагодетелстваха от повишаването на лихвените проценти, като основната лихва на Руската централна банка сега е 16 процента, почти два пъти по-висока, отколкото преди войната.

Увеличенията на лихвените проценти помогнаха на заемодателите да спечелят големи приходи от своите заеми с плаваща лихва и да натрупат допълнителен доход от средства, блокирани в руски депозитни сметки.

Банките нямат достъп до парите, спечелени в Русия поради регулаторни ограничения, наложени през 2022 г., които забраниха изплащането на дивиденти от руски дъщерни дружества към бизнеси от „неприятелски“ западни държави.

„Не можем да направим нищо с руските депозити освен да ги държи в централната банка. Така че с нарастването на лихвите се повишиха и печалбите ни“, каза висш изпълнителен директор в европейска банка с руско дъщерно дружество.

Около 20 процента от данъчните плащания към руския бюджет през 2023 г. са направени от OTP се състои от данъци върху дивидентите, казаха от банката. Голяма част от средствата му остават блокирани в депозитни сметки в Русия, добави той.

Заключените пари представляват значителна пречка за напускане на Русия. От началото на 2022 г. банките също изискват лично разрешение от президента Владимир Путин за продажбата на техните руски операции.

Само седем западни банки — от 45, включени в списъка на онези, които се нуждаят от одобрение на президента, за да напуснат — са получили такова разрешение, включително Mercedes-Benz Bank и Intesa.

Последвайте ни в