Круизната линия Viking се покачва след стартирането на второто по големина IPO в САЩ за годината

Круизният оператор Viking Holdings се повиши при пазарния си дебют, циментирайки милиарди долари печалби за двама от най-големите инвеститори в света и подсилвайки надеждите на компаниите за частен капитал за излизане други дълготрайни инвестиции.

Акциите на базираната на Бермудските острови компания Viking, която обслужва лица, говорещи английски на 55 и повече години и забранява пътници под 18 години, надхвърлиха 26 долара в ранната търговия в сряда, след като във вторник бяха на цена от 24 долара при първоначално публично предлагане на стойност 1,5 долара млрд. Цената на акциите даде на компанията пазарна капитализация от $11,5 млрд.

Силното търсене от страна на инвеститорите накара Viking да увеличи размера на сделката два пъти, преди да определи цената за второто по големина IPO в САЩ тази година, точно след листването за $1,6 милиарда през февруари на собственика на Arc'teryx Amer Sports .

Увеличената сделка вероятно ще даде надежда на други групи за дялово инвестиране, които се стремят да разтоварят отдавна държани инвестиции, но са загрижени за бавното повторно отваряне на IPO пазара след двегодишна суша.

През март емитирането на подкрепения от частен капитал търговец на дребно Douglas в Германия беше приветствано като „въздишка на облекчение“ от банкерите, но акциите му се търгуват с около 15 процента под предлаганата цена. В Ню Йорк Brightspring Health, подкрепена от KKR, е с 18% под януарската си IPO цена.

Миналата седмица обаче акциите на фирмата за частни капиталови инвестиции CVC се търгуваха по-високо при дебюта си в Амстердам, след като нейното IPO за 2 млрд. евро беше увеличено по размер.

В световен мащаб се смята, че компаниите за частен капитал се намират в около 28 000 непродадени компании на стойност около $3 трилиона, според доклад на Bain, консултантската група.

Американската частна инвестиционна група TPG и най-големият пенсионен фонд в Канада, CPP Investments, представляват по-голямата част от продадените акции в облигацията на Viking.

Сделката циментира печалби от над $1,5 милиарда за всяка от двете групи според изчисления на Financial Times. И двамата инвестираха за първи път през 2016 г. и добавиха още средства по време на пандемията. Общо всеки е вложил около $680 милиона.

TPG и CPP отказаха да коментират печалбите си.

Допълнителният собствен капитал, инжектиран по време на пандемията, помогна на Viking да преживее тежкия спад в по-добра финансова форма от регистрираните конкуренти като Carnival Cruise Lines и Royal Caribbean, които поеха значителни дългове.

​​„Да станем публична компания ще увеличи нашата финансова гъвкавост и може да ни помогне да реализираме бъдещи възможности“, каза основателят Торстейн Хаген в писмо, приложено към проспекта на Viking.

Листването на Нюйоркската фондова борса дава на родения в Норвегия Хаген дял на стойност над 5 млрд. долара. Бивш изпълнителен директор на круизна компания и партньор на McKinsey Group, Хаген основава Viking Cruises през 1997 г. с четири кораба, движещи се предимно по европейски речни маршрути.

Сега неговият флот от 92 души извършва речни и океански пътувания по целия свят. През 2022 г. стартира експедицията на викингите, предлагаща пътувания до полюсите на Земята.

Постъпленията от IPO включват $264 милиона средства за Viking, които ще покрият данъчни задължения от IPO, както и ще осигурят оборотен капитал.

Сделката идва, когато круизната индустрия се очертава като един от най-бързо развиващите се туристически сектори. Тази година се очаква 36 милиона пътници да предприемат круиз, което е с 20 процента повече от 2019 г., според Международната асоциация на круизните линии.

Плавката на круизната линия довежда стойността на IPO-тата в САЩ досега тази година до около $13,5 млрд., много повече от сумата, събрана в същия момент на която и да е от предходните две години.

Банкерите предупредиха, че пазарът за публични листвания остава деликатен и възстановяването му може лесно да бъде провалено от няколко провалени сделки.

По-късно тази седмица испанската група за красота Puig трябва да се листне в Мадрид в сделка на стойност до 3 милиарда евро в това, което трябва да бъде най-голямото IPO в света тази година.

Последвайте ни в