Круизната линия Viking се покачва след стартирането на второто по големина IPO в САЩ за годината

Круизният оператор Viking Holdings се увеличи при пазарния си дебют, циментирайки милиарди долари облаги за двама от най-големите вложители в света и подсилвайки очакванията на фирмите за частен капитал за излизане други дълготрайни вложения.

Акциите на основаната на Бермудските острови компания Viking, която обслужва лица, говорещи британски на 55 и повече години и не разрешава пасажери под 18 години, надвишиха 26 $ в ранната търговия в сряда, откакто във вторник бяха на цена от 24 $ при в началото обществено предложение на стойност 1,5 $ милиарда Цената на акциите даде на компанията пазарна капитализация от $11,5 милиарда

Силното търсене от страна на вложителите накара Viking да усили размера на договорката два пъти, преди да дефинира цената за второто по величина IPO в Съединени американски щати тази година, тъкмо след листването за $1,6 милиарда през февруари на притежателя на Arc'teryx Amer Sports.

Увеличената договорка евентуално ще даде вяра на други групи за дялово вложение, които се стремят да разтоварят от дълго време държани вложения, само че са загрижени за бавното наново отваряне на IPO пазара след двегодишна суша.

През март издаването на подкрепения от частен капитал търговец на дребно Douglas в Германия беше приветствано като „ въздишка на облекчение “ от банкерите, само че акциите му се търгуват с към 15 % под предлаганата цена. В Ню Йорк Brightspring Health, подкрепена от KKR, е с 18% под януарската си IPO цена.

Миналата седмица обаче акциите на компанията за частни финансови вложения CVC се търгуваха по-високо при дебюта си в Амстердам, откакто нейното IPO за 2 милиарда евро беше увеличено по мярка.

В международен мащаб се счита, че фирмите за частен капитал се намират в към 28 000 непродадени компании на стойност към $3 трилиона, съгласно отчет на Bain, консултантската група.

Американската частна капиталова група TPG и най-големият пенсионен фонд в Канада, CPP Investments, съставляват по-голямата част от продадените акции в облигацията на Viking.

Сделката циментира облаги от над $1,5 милиарда за всяка от двете групи съгласно калкулации на Financial Times. И двамата вложиха за първи път през 2016 година и прибавиха още средства по време на пандемията. Общо всеки е вложил към $680 милиона.

TPG и CPP отхвърлиха да разясняват облагите си.

Допълнителният личен капитал, инжектиран по време на пандемията, оказа помощ на Viking да преживее тежкия спад в по-добра финансова форма от записаните съперници като Carnival Cruise Lines и Royal Caribbean, които поеха обилни задължения.

​​„ Да станем обществена компания ще усили нашата финансова еластичност и може да ни помогне да осъществяваме бъдещи благоприятни условия “, сподели създателят Торстейн Хаген в писмо, приложено към проспекта на Viking.

Листването на Нюйоркската фондова борса дава на родения в Норвегия Хаген дял на стойност над 5 милиарда $. Бивш изпълнителен шеф на круизна компания и сътрудник на McKinsey Group, Хаген основава Viking Cruises през 1997 година с четири кораба, движещи се най-вече по европейски речни направления.

Сега неговият флот от 92 души прави речни и океански пътувания по целия свят. През 2022 година започва експедицията на викингите, предлагаща пътувания до полюсите на Земята.

Постъпленията от IPO включват $264 милиона средства за Viking, които ще покрият данъчни отговорности от IPO, както и ще обезпечат оборотен капитал.

Сделката идва, когато круизната промишленост се обрисува като един от най-бързо разрастващите се туристически браншове. Тази година се чака 36 милиона пасажери да подхващат круиз, което е с 20 % повече от 2019 година, съгласно Международната асоциация на круизните линии.

Плавката на круизната линия довежда цената на IPO-тата в Съединени американски щати до момента тази година до към $13,5 милиарда, доста повече от сумата, събрана в същия миг на която и да е от предходните две години.

Банкерите предизвестиха, че пазарът за обществени листвания остава внимателен и възобновяване му може елементарно да бъде провалено от няколко провалени покупко-продажби.

По-късно тази седмица испанската група за хубост Puig би трябвало да се листне в Мадрид в договорка на стойност до 3 милиарда евро в това, което би трябвало да бъде най-голямото IPO в света тази година.